ВЕСТНИК

Химической промышленности

Вконтакте Твиттер Facebook LiveJournal

Выголов Н.В.

Выголов Н.В.

Полная версия доступна только подписчикам.
Подробности о вариантах подписки на «Вестник химической промышленности» в разделе подписка.
Подписавшись на журнал, вам будет открыт полный доступ ко всем материалам журнала, вы сможете просматривать все статьи и скачивать номера журнала.

На неделю

390 руб.

ПОДПИСАТЬСЯ

На месяц

490 руб.

ПОДПИСАТЬСЯ

На год

3290 руб.

ПОДПИСАТЬСЯ

Н.В. ВЫГОЛОВ,

зав. отделом внешнеэкономической интеграции

химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»

Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером Российской Федерации во внешней торговле химическими и нефтехимическими товарами. Товарооборот продукцией химии и нефтехимии с КНР в 2015 г. составил 4,2 млрд долл., а в 2016 г. – 4,45 млрд долл. (рост на 6% по сравнению с предыдущим годом).

В 2015 г. объем импортных закупок химических и нефтехимических товаров в Китае превышал объем экспортных поставок в 1,7 раза, а в 2016 г. – в 2,2 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли химикатами с этой страной в 2015 г. составило 1,06 млрд долл., а в 2016 г. 1,7 млрд долл.

ЭКСПОРТ

Экспорт химических и нефтехимических товаров из России в Китай в стоимостном выражении в 2015 г. составил 1,57 млрд долл., а в 2016 г. – 1,38 млрд долл., т.е. снизился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение экспортных поставок в денежном выражении произошло исключительно за счет снижения экспортных цен, в то время как экспорт основных товаров в натуральном выражении заметно вырос. Исключение составляют пластмассы и синтетические смолы и органические продукты нефтехимии.

В товарной структуре экспорта российской химической и нефтехимической продукции в Китай лидирующие позиции традиционно занимают минеральные удобрения. В 2015 г. их доля в стоимости экспортных поставок составляла 53%, а в 2016 г. она выросла до 54%. В 2015 г. из нашей страны в КНР было поставлено 1,53 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 825,5 млн долл., а за 2016 г. – 1,73 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 748,1 млн долл. (рост на 13% по тоннажу и снижение на 9% по стоимости).

Российская Федерация вывозит в Китай калийные и фосфатные удобрения. Ведущие позиции принадлежат калийным тукам. На протяжении всего рассматриваемого периода на эту группу удобрений приходилось около 38% стоимости российского экспорта химической и нефтехимической продукции в КНР. Объем экспортных поставок хлорида калия, составляющего основу экспорта калийных туков, в 2015 г. составил 1,4 млн т K2O на сумму 581,6 млн долл., а в 2016 г. – 1,58 млн т K2O на сумму 511,8 млн долл. Кроме того, в Китай вывозится также сульфат калия.

 

Из России в КНР также экспортируются в значительных количествах фосфатные удобрения. Доля фосфорных туков в стоимости экспорта химических и нефтехимических товаров в эту страну в 2015 г. составляла 15%, а в 2016 г. выросла до 18%. В Китай поставляется в основном азофоска NPK (115 тыс. т P2O5 на сумму 231,9 млн долл. в 2015 г. и 122,5 тыс. т P2O5 на сумму 210,1 млн. долл. в 2016 г.). В 2016 г. в КНР поставлялись также азофоска NP и нитроаммофоска.

На второе место в стоимости российского экспорта в 2016 г. вышел капролактам, на его долю приходилось около 13% стоимости экспортных поставок химикатов в КНР. В 2015 г. в Китае было реализовано 137 тыс. т капролактама российского производства на сумму 201,3 млн долл., а в 2016 г. – 146,1 тыс. т на сумму 179,6 млн долл. (рост на 7% по тоннажу и снижение на 11% по стоимости).

Третье место в стоимости российского экспорта в Китай в 2016 г. занимали пластмассы и синтетические смолы. Их удельный вес в экспортных поставках в 2015 г. составлял 16% (второе место), а в 2016 г. они отодвинулись на третье место (13%). В 2015 г. в эту страну было вывезено 196,6 тыс. т пластмасс на сумму 243,5 млн долл., а в 2016 г. – 163,9 тыс. т на сумму 174,9 млн долл. (сокращение на 17% по тоннажу и 28% по стоимости). Россия экспортирует в КНР главным образом полиэтилен низкой плотности, полипропилен, полиамид 6, а также полиэтилен высокой плотности и поликарбонаты.

На четвертом месте в экспортных поставках нашей страны в КНР находится синтетический каучук. Доля этого товара в российском вывозе в 2015 г. составляла 8% его стоимости, а в 2016 г. достигла 11%. В 2015 г. в Китай было поставлено 94,6 тыс. т синтетического каучука, а в 2016 г. – 132,7 тыс. т на сумму 155,9 млн долл. (рост на 40% по тоннажу и на 19% по стоимости). Из России в КНР вывозятся почти все основные группы каучуков: бутадиен-стирольный, бутиловый, изопреновый, нитрильный и галогенированный.

Кроме того, из России в КНР поставляются в значительных количествах некоторые продукты горной химии и неорганические продукты. Поставки серы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились по тоннажу в 1,9 раза, а ее доля в суммарной стоимости экспорта достигла 3%. В 2015 г. Россия в Китай поставила 359,8 тыс. т серы на сумму 34 млн долл., а в 2016 г. – 774,6 тыс. т на сумму 36,6 млн долл.

Аналогичным образом вырос удельный все борной кислоты в стоимости экспорта в КНР с 1,1% в 2015 г. до 1,6% в 2016 г. Поставки данного товара в 2015 г. составляли 35 тыс. т на сумму 17,8 млн долл., а в 2016 г. – 46,3 тыс. т на сумму 21,8 млн долл. (рост на 32% по тоннажу и на 22% по стоимости).

В товарной структуре российского экспорта в КНР в 2015 г. также следует отметить ряд органических продуктов нефтехимии (н-бутиловый спирт, дифенилолпропан, изобутиловый спирт и стирол). В 2016 г. поставки этой продукции в Китай существенно сократились. В то же время в 2016 г. значительно вырос экспорт в Китай шин: в два раза по количеству и в пять раз по стоимости по сравнению с 2015 г., достигнув величины 169 тыс. шт. на сумму 19,4 млн долл.

ИМПОРТ

Импортные закупки России продукции химии и нефтехимии в Китае в 2015 г. составили 2,36 млрд долл., а в 2016 г. – 3,07 млрд долл., т.е. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Ведущей статьей российского импорта из Китая являются изделия из пластмасс, на которые в 2015 г. приходилось 34% стоимости импортных закупок химических и нефтехимических товаров, а в 2016 г. – 31%. В 2015 г. из этой страны было ввезено в Российскую Федерацию 360,4 тыс. т пластмассовых изделий на сумму 903,3 млн долл., а в 2016 г. – 343,1 тыс. т на сумму 941,9 млн долл. (снижение на 5% по тоннажу и рост на 4% по стоимости). Россия закупает в Китае широчайшую номенклатуру изделий из пластиков, включающую в себя пленку ПВХ, тару и упаковку, трубы, трубки и шланги, санитарно-технические изделия, предметы туалета и домашнего обихода, изделия для украшения одежды и ее аксессуары, посуду столовую и кухонную, статуэтки и декоративные изделия, строительные изделия и детали и множество других товаров.

Стабильное второе место среди химической и нефтехимической продукции, поступающей на российский рынок из КНР, занимают шины. В 2015 г. на их долю приходилось 14% стоимости импорта, а в 2016 г. – уже 26%. Из Китая в Россию в 2015 г. было поставлено 9,6 млн шт. шин на сумму 223,6 млн долл., а в 2016 г. – 8,2 млн шт. на сумму 362,2 млн долл. (снижение на 15% по количеству и рост на 62% по стоимости). Наша страна закупает в Китае как грузовые, так и легковые шины, а также шины для транспортных средств, используемых в промышленности и строительстве.

Третье место в товарной структуре российского импорта из КНР в 2015 г. занимали пластмассы и синтетические смолы, однако в 2016 г. их опередили резиновые и резинотехнические изделия. Доля пластмасс в его стоимости в 2015 г. составляла 12%, а в 2016 г. выросла до 13%. Объем закупок пластмасс в 2015 г. составил 211,9 тыс. т на сумму 303,3 млн долл., а в 2016 г. – 313,2 тыс. т на сумму 394,9 млн долл. (рост на 48% по тоннажу и на 30% по стоимости). В Китае закупаются в основном полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, акриловые полимеры, полиуретаны, полистирол и сополимеры стирола, а также простые полиэфиры для производства полиуретанов, полиэтилен низкой плотности и карбоксиметилцеллюлоза и ее соли.

В 2016 г. резиновые и резинотехнические изделия вышли на третье место в импорте продукции химии и нефтехимии из КНР. Если в 2015 г. на их долю приходилось 10% стоимости импортных закупок, то в 2016 г. их доля выросла до 14%. Импорт этой продукции в 2015 г. составил 42,5 тыс. т на сумму 153 млн долл., а в 2016 г. – 46 тыс. т на сумму 189,3 млн долл. (рост на 8% по тоннажу и 24% по стоимости). В Китае закупаются резиновые перчатки, трубы, шланги и рукава, приводные ремни и ряд других РТИ и РИ.

Заметное место в российском импорте из Китая занимают химические средства защиты растений. В 2015 г. доля ХСЗР в стоимости вывоза химических товаров составляла 4,5%, а в 2016 г. она выросла до 5%. В 2015 г. Россия закупила в КНР 31,7 тыс. т пестицидов на сумму 118,2 млн долл., а в 2016 г. – 45 тыс. т на сумму 154,3 млн долл. (рост на 42% по тоннажу и 31% по стоимости). В импорте из КНР химических средств защиты растений преобладают гербициды (более 3/4 стоимости всех закупок пестицидов в этой стране).

Из КНР в Россию также поставляются в значительных количествах химические волокна и нити (49,2 тыс. т на сумму 78,1 млн долл. в 2015 г. и 50,8 тыс. т на сумму 78,5 млн долл. в 2016 г.). Их удельный вес в стоимости импортных закупок химических товаров в рассматриваемом периоде составлял около 3%. На российский рынок из Китая поступают в основном полиэфирные волокна.

Российская Федерация закупает в Китае также фторид алюминия и стеклошарики и стекловолокнистые материалы. В 2015 г. доля фторида алюминия в стоимости импорта составляла 2,3%, а стеклошариков и стекловолокнистых материалов – 1,6%. В 2016 г. удельный вес в импортных закупках стеклошариков и стекловолокнистых материалов составлял 1,5%, а фторида алюминия – 1%. В 2015 г. Россия ввезла из КНР 53,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 60,7 млн долл., а также 29,2 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 40,9 млн долл. В 2016 г. из Китая в нашу страну было поставлено 34,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 34,3 млн. долл. (снижение на 36% по тоннажу и на 43% по стоимости) и 35,3 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 46,7 млн долл. (рост на 21% по тоннажу и на 14% по стоимости). Основу импорта стеклошариков и стекловолокнистых материалов из Китая составляют стеклоткани, стеклоровинг, стеклосетки и стекломаты.

В анализируемом периоде из Китая импортировались в значительных объемах некоторые неорганические и органические продукты (диоксид кремния, гипохлорит кальция, терефталевая кислота, пропиленгликоль и изоцианаты), а также различные малотоннажные химикаты (кинофотоматериалы, товары бытовой химии, химикаты-добавки для полимерных материалов) и неорганические пигменты.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наряду с взаимными поставками химической продукции между Россией и Китаем развивается сотрудничество в сфере химических и нефтехимических производств. Начиная с 2000-х годов ряд российских компаний осуществили инвестиционные проекты на территории КНР.

До последнего времени одним из крупнейших объектов совместной деятельности российских и китайских компаний в химической отрасли была Акционерная компания «Хунжи-Акрон», расположенная в г. Линьи, провинция Шаньдун. В 2002 г. российское ОАО «Акрон» (ныне ПАО «Акрон»), одно из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений, консолидировало 50,5% акций указанной компании.

Основные мощности «Хунжи-Акрона» спроектированы и построены китайскими специалистами. Предприятие включает в себя производства аммиака (100 тыс. т/год), серной кислоты (два агрегата суммарной мощностью 400 тыс. т/год), комплексных минеральных удобрений NPK и сухих тукосмесей (три производственные линии по производству NPK-удобрений и линии по производству сухих смешанных удобрений суммарной мощностью 800 тыс. т/год), а также производство метанола мощностью 100 тыс. т/год.

Производство аммиака и метанола осуществляется на основе газификации каменного угля (антрацита). В условиях Китая данная технология по своим экономическим показателям не уступает аналогичным производствам из природного газа.

Практически вся продукция компании «Хунжи-Акрон» реализуется на внутреннем рынке Китая. Компания создала в КНР разветвленную сеть реализации химической продукции под маркой «Яньянтянь». Благодаря высокому качеству продукции, отличной репутации и признанию на рынке, марка удобрений «Яньянтянь» была удостоена в 2005 г. награды «Брэнд года» и «Одна из десяти лучших марок китайской химической промышленности, самостоятельно разработанная в КНР». Кроме того, «Яньянтянь» вместе с другой маркой продукции – «Дунфанхун» получили сертификат «Продукция, не требующая государственной проверки».

Свое дальнейшее развитие «Хунжи-Акрон» связывает с расширением масштабов производства, выпуском новых видов продукции (уксусной кислоты, формалина, диметилового эфира), повышением качества и конкурентоспособности продукции, приобретением предприятий со схожим профилем производства или предприятий, производящих необходимое сырье, с целью преобразования в единую интегрированную компанию полного цикла: от добычи сырья до производства и продажи продукции. Предприятие осваивает безотходные технологии: разрабатываются проекты по выпуску строительных материалов из сухих отходов производства.

Однако в августе 2016 г. ПАО «Акрон» объявило о продаже своей дочерней компании, владевшей 50,5% акций в китайском «Хунжи-Акроне». Покупателем выступила независимая инвестиционно-промышленная компания из Гонконга. Продажа предприятия связана со снижением рентабельности производства в связи с неполной загрузкой мощностей из-за снижения спроса на китайском рынке на сложные удобрения.

Другим крупным российским инвестором на китайском рынке стало ОАО «КуйбышевАзот» (ныне ПАО «КуйбышевАзот»), профинансировавшее в 2005 г. проект по созданию в Китае производства инженерных пластиков на базе полиамида 6, на производстве которого в России специализируется данное предприятие. Потребителями инженерных пластиков являются производители автокомпонентов, инструментов, бытовой техники и электротехнического оборудования.

Инвестиции в СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd, расположенное в ПЭЗ Чингпу (провинция Шанхай), составили 9 млн долл. Преимущественная доля в капитале (более 51%) принадлежит ОАО «КуйбышевАзот». Участник со стороны Китая – торговая компания «Хе Е», реализующая химическую продукцию на рынке КНР. Поставщик оборудования – фирма Berstorff GmbH (Германия).

В 2007 г. были введены в эксплуатацию две производственные линии общей мощностью 9,9 тыс. т/год наполненного (модифицированного) полиамида-6. На проектную мощность производство вышло в 2010 г.

Ввод в эксплуатацию нового производства обеспечило ОАО «КуйбышевАзот» стабильный объем реализации собственного полиамида-6 в качестве сырья (до 7 тыс. т в год). Остальные 2,9 тыс. т это модификаторы (наполнители) для производства инженерных пластиков (стекло, тальк и др.).

Российско-китайское СП Changzhou August Agrochem Company Ltd. было основано в 2005 г. для использования богатого научно-технического опыта лучших российских специалистов в области химических средств защиты растений в Китае. На сегодняшний день это первое и единственное официально зарегистрированное в Китае совместное предприятие по производству пестицидов с участием российской стороны. Комитет по развитию науки и технологии провинции Цзянсу включил этот проект в международную программу сотрудничества, а в настоящее время он вошел также в государственную программу.

 

СП Changzhou August Agrochem Company Ltd. широко использует российский научно-технический опыт в области химических средств защиты растений

 

Российский учредитель совместного предприятия – ЗАО «Компания «Август». Учредителем с китайской стороны выступил «Цзянсу агрокем лэборатори Ко» – научно-технический центр, основанный в 1998 г. под эгидой Государственного комитета КНР по развитию науки и техники. Центр входит в число 50 главных предприятий Китая по производству пестицидов.

Основная деятельность Changzhou August Agrochem Company Ltd. – производство современных препаративных форм пестицидов, включая эмульсии масляно-водные (EW), концентраты эмульсий (EC), микроэмульсии (ME), суспензионные концентраты (SC, FS), водорастворимые концентраты (SL), смачивающиеся порошки (WP), водно-диспергируемые гранулы (WDG) и др., а также разработка новых формуляций.

Производство совместного предприятия находится на территории зоны высоких технологий Биньцзян (г. Чанчжоу, провинция Цзянсу). Годовая производственная мощность завода составляет 7,2 тыс. т различных жидких форм препаратов, 3,6 тыс. т смачивающихся порошков и 1,2 тыс. т гранулированных форм.

В 2013 г. ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» объявило о создании совместного предприятия с Migao Corporation, китайским производителем специализированных калийных удобрений, в провинции Юньнань на юге Китая.

 

АО «ЕвроХим» создало совместное предприятие с китайским производителем калийных удобрений Migao Corporation

 

В 2014 г. новое совместное предприятие ввело в строй первую очередь производства бесхлорных NPK-удобрений мощностью 100 тыс. т/год, а в 2015 г. – вторую очередь мощностью 100 тыс. т/год и производство нитрата калия мощностью 60 тыс. т/год.

В последние годы получили развитие совместные проекты, осуществляемые на территории обеих стран. Так, в рамках государственного визита Президента России В.В. Путина в Китай, состоявшегося в июне 2012 г., генеральный директор ООО «СИБУР Холдинг» (ныне ПАО «СИБУР Холдинг») Д.В. Конов и президент китайской нефтехимической корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) Ван Тяньпу подписали соглашение о сотрудничестве между двумя компаниями.

Подписанное соглашение является основой для обсуждения совместных проектов по созданию совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука и изопренового каучука в Шанхае. Мощность будущих производств предположительно составит 50 тыс. т/год каждая и будет окончательно определена после разработки технико-экономического обоснования. Стороны планируют последовательно реализовывать проекты: первым предполагалось создать производство бутадиен-нитрильного каучука. СИБУР предоставит СП технологии для двух производств.
В ближайшее время панируется приступить к технико-экономическому обоснованию проекта по производству изопренового каучука.

В апреле 2012 г. стороны подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске. При создании совместного предприятия действующее производство бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске планируется увеличить с 42,5 до 56 тыс. т/год. В октябре 2012 г. СИБУР и Sinopec заключили соглашение о приобретении китайской компанией 25% + 1 акция ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», что означает фактическое создание совместного предприятия. Сделка была одобрена российскими и китайскими регулирующими органами.

Окончательно документы о создании СП были подписаны старшим вице-президентом Sinopec Дай Хоуляном и исполнительным директором СИБУРа В.В. Разумовым в рамках визита делегации китайской компании в Россию в августе 2013 г.

 

Sinopec Group сегодня входит в число акционеров СИБУРа. На фото: Д.В. Конов и президент Sinopec Ван Тяньпу

 

В декабре 2015 г. была закрыта сделка по вхождению Sinopec в состав акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в качестве стратегического инвестора с 10%-ной миноритарной долей. Успешное завершение сделки, по заявлениям партнеров, позволит укрепить сотрудничество компаний и создаст дополнительную стоимость для Sinopec и СИБУРа.

Sinopec может поучаствовать в капитале и строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) «СИБУРа». Наряду с другими претендентами в строительстве комплекса может принять участие «дочка» китайской компании Sinopec – Engineering Group.

В 2013 г. китайская компания Chengdong Investment Corporation (CIC) стала вторым по величине акционером ОАО «Уралкалий» (ныне ПАО «Уралкалий»). CIC конвертировала в акции российского калийного производителя облигации, размещенные в конце 2012 г. года компанией Wadge Holdings Limited (Кипр), контролируется акционерами «Уралкалия» Сулейманом Керимовым, Анатолием Скуровым и Филаретом Гальчевым. Доля CIC в капитале компании составляет теперь 12,5%.

В процесс модернизации российского химического комплекса вовлекаются китайские строительные компании. Примером этого является контракт на проектирование и строительство химического комплекса АО «Аммоний» по выпуску аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры стоимостью около 1,4 млрд долл. в Менделеевске (Татарстан). Подрядчиком строительства комплекса был выбран консорциум японских компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation и китайской National Chemical Engineering Corporation (CNCEC).

Японская компания Sojitz Corporation, MHI, возглавляющая консорциум, отвечала за разработку проекта и поставку оборудования, осуществляла координацию между участниками проекта, а китайская компания CNCEC вела строительные работы.

Проект, получивший название «Аммоний», был реализован при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и Внешэкономбанка, который вложил в проект 70 млн долл. и обеспечил привлечение еще 800 млн долл. у сторонних банков.

Проект был реализован АО «Аммоний» на площадке завода по производству минеральных удобрений ООО «Менделеевсказот». Ежегодно комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида в Менделеевске выпускает 717 тыс. т аммиака, 233,8 тыс. т метанола, 717,5 тыс. т карбамида и 380 тыс. т аммиачной селитры. Срок окупаемости проекта – шесть-семь лет. Лицензиар проекта – Haldor Topsoe (Дания).

Первый аммиак в АО «Аммоний» был получен в июне 2015 г. В феврале 2016 г. предприятие вышло на полную мощность и был осуществлен его торжественный пуск с участием Президента РФ В.В. Путина.

Компания ООО «Синвек» (CINVEC, Chemical Investment Company) планирует построить в Тверской области предприятие по производству полиолефинов. Ее партнеры – ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация АККОРД», а также китайские компании CPEIC и Sinopec Engineering Inc. Инвестиции в строительство комплекса по переработке природного газа и выпуску полиэтилена и полипропилена составят около 4 млрд долл. США В октябре 2015 г. стороны подписали соответствующее соглашение, включающее и схему финансирования проекта, по которой 85% средств обеспечат китайские партнеры.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Завод чистых полимеров «Этана» подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в КБР с двумя дочерними компаниями китайской национальной нефтяной компании China National Petroleum Corporation (CNPC) в ноябре 2016 г. Планируемая мощность комплекса по производству полиэтилентерефталата составит 1,5 млн. т/год, а терефталевой кислоты – 1 млн. т/год. На предприятиях самого комплекса и на сопутствующих производствах планируется создать 25 тыс. рабочих мест.

На данный момент в стадии активной реализации находится первый, «стартовый» проект комплекса – ETANA PET I по производству полиэтилентерефталата. В начале 2016 г. подписан EPC-контракт на строительство первого сектора комплекса, идет проектирование, завершены начальные работы и строительство инфраструктуры. Запуск первого пускового комплекса мощностью 500 тыс. т/год запланирован в 2018 г., второго - в 2019 г. и третьего – в 2020 г.

ИНВЕСТИЦИИ

В конце 2000-х годов китайские компании начали осуществлять инвестиции в малый и средний химический бизнес в России.

В октябре 2008 г. ГК «Тропик» открыла в Шадринске (Курганская обл.) российско-китайское СП по производству полипропиленовой мешкотары. Оборудование для завода было закуплено в Китае. При максимальной загруженности завод будет выпускать до 10 млн шт. мешков в год.

В июле 2011 г. состоялось торжественное открытие завода ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы» в индустриальном парке «Грабцево», Калужская область, учредителем которого является китайская компания YAPP.

 Компания YAPP впервые разместила свое производство на территории России и инвестировала в этот проект 20 млн долл. Новый завод на площади в 20 га будет производить автомобильные пластмассовые топливные баки, бензопроводы и их комплектующие. Объем производства – 250 тыс. шт. в год. Создано 130 рабочих мест

Компания будет сотрудничать с заводами калужского автокластера: Volkswagen, PSA Peugeot-Citroen & Mitsubishi.

ЗАО «Новый век агротехнологий» – одно из первых в России предприятий со 100%-ным китайским капиталом. С февраля 2012 г. оно производит в ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» (Липецкая обл.) системы капельного орошения NEO-DRIP. Проектная мощность предприятия способна обеспечивать капельной лентой не менее 40 тыс. га овощных и садовых плантаций ежегодно. На российском рынке она занимает 10–12%.

 В последние годы, особенно в условиях применения по отношению к нашей стра­не экономических санкций со стороны стран Запада, возникла угроза, связанная с возможным прекращением поставок в Россию широкой гаммы химических ве­ществ, используемых в различных отрас­лях промышленности (как в гражданских отраслях, так и в оборонном комплексе), обеспечивающих безопасность нашей страны. Проблема импортозамещения стала одной из ключевых в государствен­ной промышленной политике.

В результате в рамках выполнения распо­ряжения Правительства Российской Федера­ции № 1936-р от 30 сентября 2014 г. приказом Минпромторга России № 646 от 31 марта 2015 г. был утвержден План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации.

Новая редакция Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химиче­ской промышленности была утверждена приказом Минпромторга России № 197 от 29 января 2016 г. Затем этот план был дополнен в соответствии с приказами Минпромторга России № 506 от 29 февра­ля 2016 г., № 2147 от 24 июня 2016 г. и № 3725 от 20 октября 2016 г.

В новую редакцию Плана было включе­но 64 продукта, которые в дальнейшем были дополнены в три этапа еще 10 продуктами.

Инвестиционные проекты, реализуе­мые по включенным в План мероприятий по импортозамещению продуктам, могут претендовать на различные формы госу­дарственной поддержки.

Наиболее значимые импортозамеща­ющие проекты, осуществляемые в рамках Плана мероприятий по импортозамеще­нию в отрасли химической промышлен­ности, реализуются в промышленности по производству химических волокон и нитей, включая углеродные материалы на их основе (всего – по 13 продуктам).

Так, ООО «НТЦ «Эльбрус», головной офис которого находится в Москве, реали­зует программу по созданию научно-про­изводственного комплекса по производ­ству высококачественных химических и высокопрочных углеродных волокон.

В состав программы входит пять ком­плексных инвестиционных проектов по созданию новых эффективных произ­водств на основе результатов, полученных в ходе проводимых научно-исследователь­ских и опытно-конструкторских работ.

Научно-производственный комплекс будет включать:

→ производство вискозных (гидратцел­люлозных) технических нитей мощ­ностью 2 тыс. т/год (2019 г.);

→ опытное производство углеродных волокнистых материалов на основе вискозной (гидратцеллюлозной) тех­нической нити мощностью 120 т/год (две очереди по 60 т/год к 2019 г.);

→ производство вискозного (гидрат­целлюлозного) штапельного волокна мощностью 60 тыс. т/год (две очереди по 30 тыс. т/год к 2020 г.);

→ малотоннажное производство высо­копрочных углеродных волокон мощ­ностью до 2 т/год на основе ПАН-жгу­тика;

→ производство ПАН-жгутика мощно­стью 13,5 тыс. т/год (две очереди по 6 и 7,5 тыс. т/год к 2020 г.);

→ производство высокопрочных и вы­сокомодульных углеродных волокни­стых материалов на основе ПАН-жгу­тика мощностью 4,8 тыс. т/год (три очереди по 1,8 тыс. т/год к 2020 г.);

→ производство штапельного ПАН-во­локна мощностью 60 тыс. т/год (две оче­реди по 30 тыс. т/год каждая к 2020 г.).

В соответствии с инвестиционным со­глашением с правительством Ульяновской области основные производства гидрат­целлюлозных, полиакрилонитрильных и углеродных волокон будут размещены в индустриальном парке «Димитровград». Объем капиталовложений в реализацию проекта составит около 60 млрд руб. На предприятии планируется создать 1 500 новых рабочих мест.

Еще один крупный проект осущест­вляет АО «Ивановский полиэфирный комплекс». Это создание нового произ­водства полиэфирного штапельного во­локна методом прямого формования из расплава полиэтилентерефталата на тер­ритории Вичугского района Ивановской области.

Мощность производства составит 174 тыс. т/год. Для обеспечения его сырьем будет построено производство волоконного поли­этилентерефталата мощностью 200 тыс. т/ год. На предприятии создадут 553 рабочих места, суммарная стоимость проекта соста­вит 19,3 млрд руб. Промышленную эксплу­атацию объекта планируется начать в 2019 г.

Заявка на финансирование проекта ЗАО «Ивановский полиэфирный ком­плекс» находится на рассмотрении во Внешэкономбанке.

АО «Каменскволокно» (Ростовская обл.) в 2016 г. реализовало инвестицион­ный проект по реконструкции производ­ства полипропиленовых высокопрочных нитей низкой линейной плотности. ООО «УК «ИП Камские Поляны» (Республика Татарстан) планирует расширение произ­водства полипропиленовых мультифила­ментных нитей. Проект предполагается завершить к 2018 г.

ООО «Курскхимволокно» осуществля­ет реализацию двух крупных импортоза­мещающих проектов: расширение произ­водства полиамидных технических нитей и высокопрочных крученых мультифила­ментных нитей.

Капитальные затраты на реализацию первого проекта составят порядка 850 млн руб. В результате будет создано 40 новых рабочих мест, а объем выпуска высоко­прочных технических нитей увеличится на 7,92 тыс. т/год. Это поможет снизить объем импорта полиамидных кордных тканей на 5 тыс. т/год. Проект будет завер­шен в 2017 г.

В проект по расширению производства мультифиламентных нитей планируется вложить порядка 206 млн руб. В результа­те дополнительно будет создано 25 рабочих мест, а объем выпуска этой продукции до­стигнет 48 тыс. т/год.

Фонд развития промышленности в июле 2016 г. предоставил ООО «Курск­химволокно» заем в размере 299,7 млн руб. сроком на пять лет на реализацию данных проектов.

ЗАО «Газпром химволокно» (Волго­градская обл.) завершило реализацию инвестиционного проекта по созданию импортозамещающего производства по­лиэфирных нитей для технических и кордных тканей.

Председатель правления «Газпрома» А.Б. Миллер осматривает линию по выпуску полиэфирных нитей компании Bühler в ЗАО «Газпром химволокно»

Новая мощность по выпуску поли- эфирных нитей составляет 13,1 тыс. т/год. В качестве сырья в настоящее время исполь­зуется импортный волоконный полиэти­лентерефталат. Полиэфирные нити исполь­зуются на предприятии для производства кордных и технических тканей, а также геотекстиля.

В мае 2015 г. были получены пробные партии полиэфирных нитей. В июне на их основе был освоен выпуск технических тканей ТГ-500, ТБГ-360, ТЛК-200, геосетки и силовых лент.

ООО «Италтекс» (г. Елабуга, Респуб- лика Татарстан), резидент ОЭЗ «Алабу­га», осуществляет реализацию проекта по созданию производства полиамидных нитей на основе полиамида-6,6. Ком­плексные текстурированные полифила­ментные нити из полиамида-6,6 низкой линейной плотности используются в текстильной промышленности для изго­товления трикотажных полотен, тканей, верхней одежды, спортивных костюмов и изделий женского ассортимента, вклю­чая колготки и чулочно-носочные изде­лия. Высокопрочные крученые термо­фиксированные нити из полиамида-6,6 используются в парашютных системах, изготовлении подушек безопасности и привязных ремней.

Производство полиамидных нитей из полиамида-6,6 в России отсутствует, и после ввода в эксплуатацию производства в ООО «Италтекс» отечественные потреб­ности в этой продукции будут полностью удовлетворены.

Объем инвестиций в проект составляет 3,7 млрд руб. Он включает в себя создание производства полиамидных нитей из поли­амида-6,6 мощностью 2,4 тыс. т/год и высо­кокачественных женских колготок мощно­стью 30 млн пар/год. Ввод в эксплуатацию производств намечен на конец 2018 г.

В подотрасли производство изделий из пластмасс реализуются проекты по 10 продуктам, включенным в План меропри­ятий по импортозамещению в отрасли хи­мической промышленности. При этом по семи продуктам осуществляются проекты в области производства полимерных пле­нок и упаковки.

ООО ПКФ «Атлантис-Пак» (Ростов­ская обл., хутор Ленина) в августе 2016 г. запустило первую очередь производства барьерной пленки для упаковки скоро­портящихся продуктов. Это первое подоб­ное производство в Российской Федера­ции. С выходом на полную мощность заво­да – а это 16 тыс. т продукции в год – доля донского предприятия на российском рынке барьерных пленок достигнет 19%. В ходе реализации проекта будет создано около 250 рабочих мест. Общий объем ин­вестиций в производство – 3,4 млрд руб. На первом этапе уже вложено более 400 млн руб., большая часть суммы при этом направлена на покупку технологического оборудования. Завершить проект плани­руется к 2022 г.

Реализуется ряд проектов по рас­ширению производства многослойной полимерной упаковки с печатью для пи­щевых продуктов, медикаментов, быто­вой химии и предметов личной гигиены. Завершение работ планируется к 2022 г. Еще на одном предприятии осуществля­ется два импортозамещающих проекта: модернизация и расширение производ­ства многослойных барьерных пленок

на основе полиамида для упаковки в пи­щевой, медицинской и других отраслях промышленности, также многослойных соэкструзионных пленок для упаковки сенажа (агро-стрейч). Срок реализации обоих проектов – 2017 г.

Кроме того, в рамках реализации пла­на мероприятий по импортозамещению планируется создание новых производств пленки из полиэтилентерефталата для упа­ковки пищевой продукции к 2018 г. и плен­ки полиэтиленовой дышащей – к 2020 г.

ЗАО «УЗПТ «Маяк» (ЗАТО, г. Озерск, Челябинская обл.) разработало уникаль­ную технологию производства интеллек­туального рукава (Smart Sleeve) из поли­мерного композита, используемого для восстановления трубопроводных сетей различного назначения (холодное, горя­чее водоснабжение, канализация, газо-, нефте-, продуктопроводы и др.). На ее разработку ЗАО «УЗПТ «Маяк» был по­лучен грант фонда «Сколково» в размере 3 млн руб. К 2019 г. планируется развер­нуть промышленное производство дан­ного товара в г. Озерске.

ОАО «Пластик» (г. Узловая) в марте 2015 г. начало производить АБС-нити для 3D-принтеров под торговой маркой 3D Expert. Предприятие выпускает АБС-нить диаметром 1,75 и 3 мм семи цветов.

ООО «Мобильные трубопроводные си­стемы» (г. Кировск, Лениградская обл.) ре­ализует проект по созданию производства гибких плоскосворачиваемых рукавов из термопластичного полиуретана, использу­емых для нефтедобычи и транспортиров­ки нефтепродуктов, в горнодобывающей промышленности, для тушения пожаров, бункеровки судов, ирригации, мелиора­ции и других целей. Пуск производства намечен на 2020 г.

В план мероприятий по импортозаме­щению включены и некоторые другие про­екты производств по переработке пластмасс.

В подотрасли производство пластмасс и синтетических смол (включая компаун­ды на их основе) реализуются проекты по 12 продуктам, включенным в План меро­приятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности.

Крупнейшим из них является проект ООО «СафПэт» (г. Нижнекамск), 100%-ного дочернего предприятия Холдинговой ком­пании «Ак Барс», по созданию производств пленочного, волоконного и пищевого поли­этилентерефталата и терефталевой кисло­ты. Общая стоимость проекта составит 18,6 млрд руб., в том числе заем Фонда промыш­ленности составляет 700 млн руб.

Планируемая мощность производства терефталевой кислоты – 210 тыс. т/год,

полиэтилентерефталата пищевого буты­лочного – 250 тыс. т/год или полиэтилен­терефталата бутылочного – 200 тыс. т/год, полиэтилентерефталата волоконного – 87,5 тыс. т/год и полиэтилентерефталата пленочного – 25 тыс. т/год. На предприятии будет создано 730 рабочих мест. Предпола­гаемая дата запуска установки по выпуску терефталевой кислоты – 2018 г., а полиэти­лентерефталата – 2019 г.

ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) осущест­вляет расширение производства акрило­вых эмульсий марки «Акратам». Уникаль­ная рецептура данной марки разработана в собственной лаборатории ПАО «Пиг­мент» совместно с зарубежными специа­листами с учетом современных требова­ний к связующим для высококачественных водно-дисперсионных ЛКМ. Новая производственная схема, стоимость кото­рой составила 160 млн руб., была введена в середине 2014 г. Тогда в планах было выйти на объем 9 тыс. т/год, однако в настоящее время мощность производства достигла 11,2 тыс. т/год. Уже в текущем году нача­лись работы по дальнейшему расширению действующей мощности, которые предпо­лагается закончить в 2017 г.

В ОАО «Алтайский Химпром» пла­нируется создание производства линей­ки эпоксидно-диановых смол (ЭД-20). Эти смолы используются в авиа-, судо- и машиностроении, электротехнической, радиоэлектронной промышленности, в литейном производстве, строительстве, в качестве компонента заливочных и про­питочных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков. Пуск производства намечен на 2017 г.

ЗАО «Полицелл» (г. Владимир) органи­зует производство высокоочищенных марок простых эфиров целлюлозы (карбоксиме­тилцеллюлозы и полианионной целлюло­зы) суспензионным методом. Эти продукты используются для буровых растворов при бурении нефтяных и газовых скважин. Срок реализации проекта – 2018 г., объем инве­стиций – 80 млн руб. Предполагается, что на новом производстве будет занято 70 чел.

Производство суперабсорбентов на ос­нове акриловых полимеров в Российской Федерации в настоящее время полностью отсутствует. В план импортозамещения включены два проекта по их выпуску.

ЗАО «Инновационно-производствен­ный технопарк «Идея» (г. Казань) планиру­ет реализовать проект по разработке техно­логии и созданию опытного производства суперабсорбента медицинского назначе­ния. Проект предполагается реализовать к 2019 г. Второй проект по производству суперабсорбентов будет осуществлять ЗАО «СИБУР-Нефтехим» (г. Дзержинск) на базе действующего производства акриловой кислоты. Завершение проекта также пла­нируется в 2019 г.

Активную работу по созданию импор­тозамещающих производств ведет ЗАО «Метаклэй» (г. Карачев, Брянская обл.). Общий объем инвестиций в создание это­го предприятия составил 2 млрд руб., из которых 900 млн руб. – уставный капитал и 1,1 млрд руб. – заемные средства.

В ЗАО «Метаклэй», введенном в экс­плуатацию в 2012 г., функционирует про­изводство композиционных материалов на основе силанольносшиваемых систем из отечественного сырья, применяемых в качестве изоляции кабельных изделий. В период до 2019 г. производство материа­лов для кабельной промышленности будет расширено до мощности 8 тыс. т/год.

 

В марте 2016 г. в ЗАО «Метаклэй» запу­щена новая мощность по выпуску моно- слойного антикоррозионного полимерного композиционного покрытия для изоляции стальных труб с эпоксидным праймером.

К 2018 г. предполагается довести произ­водство полимерных нанокомпозитов для изоляции труб до 80 тыс. т/год.

Два импортозамещающих инвести­ционных проекта осуществляются в про­изводстве углеводородных смол. Новые мощности во выпуску ароматических нефтеполимерных смол будут введены в 2018 г., а по производству алифатических нефтеполимерных смол – до конца 2016 г.

В рамках импортозамещения Прави­тельство Российской Федерации разработа­ло программу восстановления производства отечественных ионообменных смол для нужд АЭС и ледокольного флота. ООО ПО «ТОКЕМ» (г. Кемерово) выбрано как основ­ной производитель ионообменных смол для реализации данной программы.

В 2016 г. Фонд развития промышленно­сти предоставил ООО ПО «ТОКЕМ» заем в размере 200 млн руб. на реализацию данного проекта. Суммарная его стоимость составля­ет 400 млн руб. Запуск нового производства ионообменных смол намечен на 2017 г. Его мощность составит 900 м3/год. На нем будет создано 26 новых рабочих мест.

ОАО «Пластик» (г. Узловая) еще в 2010 г. объявило о планах создания ново­го производства АБС-пластиков.

Предполагалось использовать техно­логию производства пластика АБС юж­нокорейской компании Samsung, однако договориться с ней пока не удалось. В соот­ветствии с Планом мероприятий по импор­тозамещению пуск производства намечен на 2019 г. Его производственная мощность должна составить 80 тыс. т/год.

Еще один инновационный импорто­замещающий проект в области полиме­ров – создание производства реакторных порошков из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, используемых для производ­ства композиционных материалов. Срок реализации проекта – 2019 г.

К 2017 г. планируется создание в ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) импортозамеща­ющего производства карбамидомелами­ноформальдегидной смолы в комплексе с отвердителем, которая используется в производстве клееного бруса.

В производстве лакокрасочных матери­алов и неорганических пигментов реализу­ются мероприятия по четырем продуктам и их группам, включенным в План меропри­ятий по импортозамещению в химической промышленности. Они охватывают такие группы продуктов, как лакокрасочные материалы неводные индустриального на­значения, лакокрасочные материалы невод­ные бытового назначения, порошковые кра­ски и пигментный диоксид титана.

Импортозамещающие производства неводных ЛКМ индустриального назна­чения в период до 2025 г. создаются на це­лом ряде российских предприятий. В их числе – ООО НПО «Лакокраспокрытие» (г. Хотьково), ООО «Завод «Краски КВИЛ» (г. Белгород), ПАО «Пигмент» (г. Тамбов), ЗАО НПХ «ВМП» (г. Екатеринбург) и ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону).

ООО «Завод «Краски КВИЛ» (г. Белго­род) в мае 2016 г. запустило современный лакокрасочный цех мощностью 20 тыс. т/ год. Ассортимент продукции сформиро­ван из антикоррозийных материалов для защиты металлических конструкций, ма­териалов для сельхозтехники и материа­лов военно-промышленного назначения.

Проект был одобрен и запущен в рабо­ту летом 2014 г. Около двух лет потребо­валось заводу для его реализации. Общий объем инвестиций составил 450 млн руб.

ЗАО НПХ «ВМП» (г. Екатеринбург) строит в г. Арамиль под Екатеринбургом новый завод по выпуску нанопорошка цин­ка и производства на его основе защитных антикоррозийных покрытий для холодного цинкования стали, а также других лакокра­сочных материалов. На предприятии будет создано 200 рабочих мест. Объем произ­водства полидисперсного металлического порошка составит 2 тыс. т/год.

ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону) осу­ществляет реконструкцию своей производ­ственной площадки с 2013 г. В рамках дан­ного проекта в 2016 г. начато строительство нового комплекса по производству полуфа­брикатных лаков и смол для ЛКМ мощно­стью 30 тыс. т продукции в год. Суммарный объем инвестиций составит свыше 300 млн руб. Финансирование мероприятий по мо­дернизации производства осуществляется как за счет собственных средств предпри­ятия (75%), так и за счет привлечения бан­ковских кредитов (25%).

Импортозамещающие проекты осу­ществляются также и в производстве сы­рья для лакокрасочной промышленности. Так, ООО «Титановые инвестиции» (г. Мо­сква), которому был передан в долгосроч­ную аренду имущественный комплекс ЧАО «Крымский Титан» (г. Армянск, Республика Крым), осуществляет строи­тельство третьего цеха по производству пигментного диоксида титана сульфатным способом по усовершенствованной техно­логии мощностью 80 тыс. т/год (ТИТАН-3). Стоимость проекта составляет 11,8 млрд руб. Завершение проекта планируется к 2020 г., когда суммарная мощность пред­приятия достигнет 200 тыс. т/год.

АО «Сибирский химический комбинат» (ЗАТО, г. Северск, Томская обл., входит в АО «ТВЭЛ») планирует построить завод по про­изводству диоксида титана. Предполагается, что проект будет запущен двумя очередями: опытно-промышленное производство мощ­ностью 5 тыс. т/год в 2017 г. (объем инвести­ций – 130 млн руб.) и промышленное про­изводство мощностью 20 тыс. т/год в 2019 г. (объем инвестиций – 780 млн руб.).

ПАО «Пигмент» (г. Тамбов) планирует организовать собственное производство фталоцианина меди. Этот продукт предпри­ятие закупает в настоящее время в Индии и Китае, потому что в России и в странах СНГ его производство отсутствует. На основе фталоцианина меди производится один из самых емких по потреблению пигментов в различных областях применения – пигмент голубой фталоцианиновый. Проект предпо­лагается осуществить до конца 2016 г.

Внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров.

В январе-июне 2016 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 3% и составил 18,65 млрд. долл. При этом 50,5% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а 49,5% – на долю импортных закупок.

 

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота продукции химического комплекса Российской Федерации в январе-июне 2016 г.