Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что в январе-июне 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. экспорт химических и нефтехимических товаров сократился, а импорт возрос, при этом темпы сокращения экспорта превысили темпы увеличения импорта. Экспортные поставки Россией химикатов за рубеж снизились по стоимости на 14,5%, в то время как рост импортных закупок составил 12,5%. В результате в январе-июне 2016 г. положительное сальдо внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции, составлявшее в январе-июне 2015 г. +2811,4 млн. долл., сократилось до +191,9 млн. долл.

Внешнеторговый оборот России со странами ЕАЭС в январе-июне 2016 г. вырос по сравнению с январем-июнем 2015 г. на 26,5%, в то время как внешняя торговля химическими и нефтехимическими товарами с прочими странами сократилась за аналогичный период на 5,6%. В результате доля стран ЕАЭС в обороте возросла с 8,1% в январе-июне 2015 г. до 10,6% в январе-июне 2016 г., а доля прочих стран снизилась соответственно с 91,9 до 89,4%. Положительное сальдо внешней торговли продукцией химии и нефтехимии со странами ЕАЭС в январе-июне 2016 г. увеличилось до +681,9 млн. долл. по сравнению с +602,9 млн. долл. в январе-июне 2015 г. В то же время сальдо торговли химикатами с прочими странами из положительного в январе-июне 2015 г. (+2208,5 млн. долл.) превратилось в январе-июне 2016 г. в отрицательное (–490 млн. долл.) ввиду опережающих темпов снижения экспорта по сравнению с импортом.

Экспорт Россией химической и нефтехимической продукции в январе-июне 2016 г.

В январе-июне 2016 г. экспорт Россией химических и нефтехимических товаров сократился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,5% и составил 9,42 млрд. долл.

Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии традиционно занимают минеральные удобрения. Их доля в общей стоимости вывоза в январе-июне 2016 г. составила 40,5%. Кроме того, стабильные и крупные поставки за рубеж наблюдались по следующим позициям (в % от стоимости экспортных поставок): шины автомобильные – 9,4; пластмассы и синтетические смолы – 6,8; синтетические каучуки – 6,6; аммиак безводный – 4,9; изделия из пластмасс – 4,5; горнохимическое сырье – 3,2; технический углерод – 1,4; метанол – 1,4; капролактам – 1,1 (см. рис. 1). Таким образом, представленная структура российского экспорта химических и нефтехимических товаров свидетельствует о сохраняющимся в нем преобладании продукции сырьевого назначения и полупродуктов.

Сокращение объема экспортных поставок химической и нефтехимической продукции в январе-июне 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. было обусловлено как снижением экспортных цен, так и сокращением экспорта некоторых товаров. Снижение объёма экспортных поставок на фоне снижения цены было зафиксировано для таких товаров, как калийные удобрения, полиэтилен, полипропилен, кальцинированная сода, а также капролактам.

Из-за падения экспортных цен сократилась стоимость поставок за рубеж таких продуктов, как азотные и фосфатные удобрения, сера, аммиак безводный, технический углерод, синтетические каучуки, стирол и акрилонитрил. Это произошло несмотря на увеличение физических объёмов поставок данных продуктов.

Рост экспортных поставок в натуральном и стоимостном выражении наблюдался для апатитового концентрата, изделий из пластмасс, метанола, параксилола, грузовые и легковые шины.

Таблица 2. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г.

Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим разнообразием. В январе-июне 2016 г. около 3/4 объема вывозимой продукции было реализовано на рынках 20 стран (см. табл. 3).

Таблица 3. Экспорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г. (по странам)

Крупнейшим покупателем российских химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г. оставалась Украина. В рассматриваемом периоде на рынке Украины были реализованы российские химикаты на сумму 899,2 млн. долл. или 9,5% от общей стоимости вывоза. Вторым крупнейшим импортёром российской химической продукции стал Китай, на эту страну пришлось 8,8% стоимости экспорта. В эту страну в январе-июне 2016 г. были поставлены химические и нефтехимические товары на сумму 828,9 млн. долл. Третье место по объёму экспортных поставок занимает Казахстан (644,6 млн. долл. или 6,8% стоимости экспорта), и четвёртое – Бразилия (624,7 млн. долл. или 6,6% стоимости экспорта). На Белоруссию и Финляндию в январе-июне 2016 г. приходилось, соответственно, 6,6 и 5,5% стоимости российского экспорта продукции химического комплекса (пятое и шестое места в товарной структуре российского экспорта или 620,2 и 518,3 млн. долл.).

Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов в январе-июне 2016 г. следует отметить США, Польшу, Индию и Германию, занимавших в товарной структуре российского экспорта места с седьмого по десятое. Объем экспортных поставок в эти страны в январе-июне 2016 г. составил соответственно 412,6 млн. долл. (4,4% экспорта), 388,3 млн. долл. (4,1% экспорта), 287,4 млн. долл. (3,1% экспорта) и 286,6 млн. долл. (3% экспорта).

Импорт Россией химической и нефтехимической продукции в январе-июне 2016 г.

В январе-июне 2016 г. импорт Россией химической и нефтехимической продукции возрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 9,23 млрд. долл.

Товарную структуру импортных закупок формирует широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий, главным образом, химикаты с высокой добавленной стоимостью. К таким товарам, в частности, относятся (в % от стоимости импорта в январе-июне 2016 г.): изделия из пластмасс – 20,6; шины автомобильные – 13,5; химические средства защиты растений – 5,4; резинотехнические и резиновые изделия – 5; лаки, краски, эмали, грунтовки и шпатлевки – 4,4; товары бытовой химии – 2,1 и катализаторы и инициаторы химических реакций – 1,9.

Кроме того, важное место в импорте занимают пластмассы и синтетические смолы, доля которых в стоимости импортных закупок в январе-июне 2016 г. составила 16,1%, а также химические волокна и нити – 2,3% стоимости импорта и поверхностно-активные вещества – 1,3% стоимости импорта (см. рис. 2).

В табл. 4 приведены статистические данные по наиболее крупным товарным позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.

Таблица 4. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г.

Анализ представленных в табл. 4 данных показывает, что увеличение валютных затрат России на закупку химической и нефтехимической продукции в январе-июне 2016 г. было обусловлено как увеличением физических объёмов закупок, так и импортных цен. При этом наиболее существенно возросли импортные закупки изделий из пластмасс, кинофотоматериалов и резинотехнических и резиновых изделий. Также значительно увеличился импорт химических средств защиты растений, изоцианатов, поверхностно-активных веществ, диагностических и лабораторных реагентов, полипропилена, полистирола и сополимеров стирола, поливинилхлорида и сополимеров винилхлорида, акриловых полимеров, полиэтилентерефталата, химических волокон и нитей, а также легковых и грузовых шин. Незначительно сократились импортные закупки лаков, эмалей, красок, грунтовок и шпатлевок, синтетических моющих и чистящих средств, катализаторов и инициаторов химических реакций, синтетических каучуков и полиэтилена. Серьезный спад физических объёмов закупок наблюдался только для диоксида титана (на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Снижение импортных цен на химические и нефтехимические товары в январе-июне 2016 г. наблюдалось практически по большинству товарных групп. Исключение составили химические средства защиты растений, диоксид титана, синтетические моющие и чистящие средства, катализаторы и инициаторы химических реакций, а также легковые и грузовые шины. Значительно снизились цены на такие группы товаров, как изделия из пластмасс, поверхностно-активные вещества, синтетические каучуки и резинотехнические и резиновые изделия. Менее значительный спад цен произошел на лаки, эмали, краски, грунтовки и шпатлевки, диагностические и лабораторные реагенты, полиэтилен, полипропилен, полистирол и сополимеры стирола, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, акриловые полимеры, полиэтилентерефталат, а также химические волокна и нити.

Географическая структура импорта Россией химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г. представлена в табл. 5.

Таблица 5. Импорт Россией химических и нефтехимических товаров в январе-июне 2016 г. (по странам)

В январе-июне 2016 г. крупнейшим по значимости поставщиком химической и нефтехимической продукции на рынок России оставался Китай. Импорт химикатов из этой страны в рассматриваемом периоде составил 1551,5 млн. долл. или 16,8% российского ввоза химических и нефтехимических товаров.

Импортные закупки химикатов в Германии, втором по значимости поставщике химикатов на российский рынок, составили 1403 млн. долл. или 15,2% от общей стоимости отечественного импорта.

Доля остальных стран в российских импортных закупках существенно ниже. Закупки Россией продукции химии и нефтехимии в Белоруссии в январе-июне 2016 г. составили 579,5 млн. долл. (6,3% стоимости импорта), а в Японии – 510,4 млн. долл. (5,5% стоимости импорта). Незначительно отстает от Японии Франция – за период с января по июнь 2016 года импортные закупки французских химикатов составили 469,3 млн. долл. (5,1% стоимости импорта). Среди остальных поставщиков химических товаров в Россию следует отметить США, Италию, Польшу, Республику Корея и Бельгию. Доля импорта из каждой из этих стран в общем объёме российских импортных закупок химических и нефтехимических товаров составляла от 3,6 до 4,7%, а поставки на российский рынок из каждой из указанных стран составили от 331 до 431,5 млн. долл.