ВЕСТНИК

Химической промышленности

Вконтакте Твиттер Facebook LiveJournal

Понедельник, 31 октября 2016 13:06

Мировой рынок минеральных удобрений

Автор

Химики, выпускающие минеральные удобрения, вносят значительный вклад в решение глобальной проблемы обеспечения населения Земли продовольствием. Российские производители минеральных удобрений активно участвуют в мировом интеграционном процессе, ежегодно поставляя в различные страны мира миллионы тонн азотных, фосфорных и калийных туков.

В 2015 г. объем экспортных поставок минеральных удобрений составил 16 млн. т, при этом доля России была на уровне: на рынке азотных удобрений – 5,2%, фосфорных удобрений – 6,3%, калийных удобрений – 24,1%.

В данной статье представлены основные показатели развития мирового рынка минеральных удобрений в 2015/16 гг. и оценка международной организации IFA его сбалансированности в среднесрочной перспективе до 2020 г.

 Мировое потребление удобрений в 2015/16 гг. составило 181 млн. т (п.в.), т.е. из-за общеэкономического спада и засухи в некоторых районах мира (в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Африке) снизилось на 1%. Тем не менее оценка рынка специалистами международной организации IFA в 2016/17 гг. выглядит достаточно оптимистично: ожидается прирост спроса в 2,9% (табл. 1). Основанием для оптимизма являются некоторое выправление экономической ситуации и более благоприятные погодные условия.

 

Таблица 1. Потребление удобрений в мире, тыс. т (п.в.)

Годы

N

P2O5

K2O

Всего

2012/13

108,1

41,6

29,1

178,8

2013/14

110,4

40,3

30,2

180,9

2014/15

111,8

41,3

31,5

184,6

    Темп прироста

+1,3%

+2,5%

+4,2%

+2,0%

2015/16

108,0

41,0

32,0

181,0

    Темп прироста

-1,0%

-1,0%

-0,8%

-1,0%

2016/17 (оценка)

111,0

42,0

33,0

186

    Темп прироста

+3,0%

+3,0%

+2,3%

+2,9%

 

Источник: Fertilizer Outlook 2016–2020, IFA.

 

В среднесрочной перспективе, до 2020 г., рынок минеральных удобрений покажет умеренный прирост и при загрузке мощностей на 80% достигнет 199 млн. т (п.в.) (табл. 2), или 270 млн. т в физическом объеме. За период 2016–2020 гг. инвестиции в отрасль составят 130 млрд. долл., будет введено более 150 новых мощностей, т.е. мировая мощность возрастет более чем на 150 млн. т.

 

Таблица 2. Среднесрочный прогноз развития производства минеральных удобрений

в мире, тыс. т (п.в.)

Годы

N

P2O5

K2O

Всего

2013/14

110,4

40,3

30,2

180,9

2020/21 (прогноз)

117,0

45,0

37,0

199

     Темп прироста

+1,2%

+1,7%

+2,3%

+1,6%

 

Источник: Fertilizer Outlook 2015–2019, IFA.

 

Основной прирост спроса на удобрения произойдет в Африке (3,6%), Южной Азии (2,9%), Латинской Америке (2,8%), прежде всего – в Бразилии и Аргентине.

Мощности по производству аммиака к 2020 г. возрастут на 10% относительно 2010 г. до 230 млн. т NH3. Основные мощности будут введены в Китае, Индонезии, США, Алжире, Египте и Нигерии. Прирост мощностей по производству аммиака определяется расширением производственной базы по выпуску карбамида, на который приходится 55% рынка азотных удобрений.

В течение последующих  пяти лет 97% запланированных к вводу мощностей по выпуску аммиака будут работать на природном газе, хотя в Китае, несмотря на рационализацию производства, 78% мощностей по-прежнему будут использовать уголь (в настоящее время на этом сырье работает 82% аммиачных установок).

 Глобальная мощность по впуску карбамида за период 20152020 гг. возрастет на 10% до 229 млн. т. Примерно 35% новых проектов будет реализовано в Восточной Азии, 18% в Африке и 15% – в Северной Америке. Всего ожидается ввод 60 новых проектов по выпуску карбамида, из них 20 будут введены в Китае.

Спрос на карбамид в 2020 г. оценивается на уровне 208 млн. т, т.е. будет ежегодно возрастать на 2,5%, причем прирост спроса со стороны промышленности будет более чем в четыре раза превышать прирост спроса со стороны сектора удобрений. Основной спрос на карбамид промышленного назначения ожидается в Китае и Европе, на карбамид-удобрение – в Южно-Азиатском регионе.

При прогнозируемых параметрах развития мирового рынка карбамида загрузка мощностей в целом составит 90%, т.е. рынок будет сбалансированным.

 На рынке фосфатного сырья ожидается прирост предложения на 11% до 250 млн. т, при этом 80% прироста объемом 35 млн. т произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае.

Глобальная мощность по выпуску фосфорной кислоты за период 20152020 гг. возрастет на 13% до 65,3 млн. т за счет ввода 30 новых производств, причем ¾ из них – в Китае. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии. Спрос на фосфорную кислоту до 2020 г. будет расти на 2,5% в год.

В период 20152020 гг. ожидается ввод 30 новых мощностей по выпуску фосфорных удобрений, в результате чего мировая мощность возрастет на 7 млн. т (п.в.) до 52 млн. т (п.в.). Примерно половина новых мощностей будет введена в Китае и Марокко. Кроме того, новые проекты будут реализованы в Саудовской Аравии, Бразилии и Индии.

Рынок калийных удобрений, показавший в предыдущие годы наибольшую динамичность, в период 20152020 гг. продолжит активно развиваться: ожидается реализация 25 проектов, из них четыре крупных greenfield – в Канаде, России и Беларуси. Мировая мощность по выпуску калийных удобрений в 2020 г. оценивается на уровне 64,5 млн. т (п.в.), т.е. возрастет относительно 2015 г. на 22%.

Спрос на калийные удобрения в 2020 г. ожидается на уровне 51,6 млн. т, т.е. будет возрастать на 2,1% в год, а загрузка мощностей будет на уровне 80%.

Производство серы в мире в 2020 г. ожидается на уровне 72 млн. т (п.в.), т.е. ежегодно будет увеличиваться на 4%. Крупные проекты будут реализованы в Катаре, России, Саудовской Аравии и Туркменистане. В США также ожидается прирост производства серы, что приведет к снижению ее импорта.

Предложение/спрос серы в 2020 г. составит 69 млн. т (п.в.), т.е. мощности будут загружены на 96%, что определяется ростом спроса со стороны производителей серной кислоты.

В табл. 3 представлены регионы экспортеры основных видов минеральных удобрений в 2014 г. Из нее следует, что доля стран СНГ на мировом рынке аммиака находилась на уровне 24%, карбамида – на уровне 16%, аммиачной селитры – на уровне 63% (монопольное положение), ДАФ – на уровне 10% и калийных удобрений – на уровне 40%.

 

Таблица 3. Объемы экспорта основных видов минеральных удобрений по регионам

 в 2014 г., тыс. т (п.в.)

 

 

Аммиак

Карбамид

Аммиачная селитра

ДАФ

Хлорид калия

Западная Европа

1 231

829

402

8

2642

ЕС-28

1 433

1 406

751

354

2642

Центральная Европа

196

497

190

24

0

СНГ (с Украиной)

3603

3 494

2 109

645

11964

Северная Америка

892

630

272

1 078

10957

Латинская Америка

3 903

541

88

72

834

Африка

1 179

1 005

63

971

0

Западная Азия

2805

7 533

20

1 367

3852

Южная Азия

20

0

3

0

0

Восточная Азия

886

7 335

204

2 310

218

Океания

429

0

13

112

0

Прочие

0

0

0

0

0

Мир, всего

15 143

21 863

3 358

6 587

30 466

 

Истчник: IFA, 2015.

 

В табл. 4 представлены региональные рынки сбыта основных видов минеральных удобрений, которые по емкости имеют существенные различия. Так, наиболее емкими рынками сбыта являются:

  • для аммиака – страны Северной Америки (США) и ЕС;
  • для карбамида – страны Северной Америки (США), Латинской Америки (Бразилия), страны Южной Азии (Индия) и страны ЕС;
  • для аммиачной селитры – страны Латинской Америки;
  • для ДАФ – страны Южной Азии (Индия), страны ЕС;
  • для хлорида калия – страны Восточной Азии (Китай), Латинской Америки, Северной Америки (США) и страны ЕС.

 

Таблица 4. Объемы импорта основных видов минеральных удобрений по регионам в 2014 г., тыс. т (п.в.)

 

Аммиак

Карбамид

Аммиачная селитра

ДАФ

Хлорид калий

Западная Европа

3796

2548

470

792

2784

ЕС-28

3796

3061

719

954

3234

Центральная Европа

179

565

154

164

754

СНГ (с Украиной)

225

167

503

27

193

Северная Америка

4266

4024

324

301

5387

Латинская Америка

703

4074

1094

958

6469

Африка

1031

1305

268

310

578

Западная Азия

862

974

251

275

233

Южная Азия

1983

4621

18

2448

3251

Восточная Азия

2036

2520

197

979

10280

Океания

85

1052

77

128

394

Прочие

29

13

4

4

144

Мир, всего

15143

21863

3358

6587

30466

 

Источник: IFA, 2015

 

Более 60% потребления минеральных удобрений в мире приходится на азотные туки, которые имеют достаточно широкий продуктовый спектр. На рис. 1–5 представлены структуры потребления наиболее востребованных видов азотных удобрений на самых емких рынках стран мира.

 

 

Активный прирост населения земного шара предопределяет обострение проблемы обеспечения продовольствием. А это значит, что мировой рынок минеральных удобрений, без которых невозможно решить данную проблему, будет и далее расширяться. Эта парадигма стимулирует рост мощностей по выпуску практически всех видов удобрений, что усиливает конкуренцию среди их поставщиков, в числе которых – и российские производители минеральных удобрений.

 

Основными конкурентами российских экспортеров на рынке минеральных удобрений будут:

  • на рынке аммиака – страны Латинской Америки (Венесуэла, Тринидад и Тобаго) и страны Западной Азии (Саудовская Аравия, Катар);
  • на рынке карбамида и ДАФ – страны Западной Азии (Саудовская Аравия, Катар) и страны Восточной Азии (Китай);
  • на рынке хлорида калия – страны Северной Америки (Канада).
Прочитано 9047 раз
Гавриленко В.А.

Ученый секретарь

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.