Тренды, определяющие развитие мирового рынка минеральных удобрений, всегда находятся в поле пристального изучения. Однако в 2022 г. в связи с санкциями, наложенными рядом стран на крупнейшего экспортера минеральных удобрений – Россию, вызвали на мировом рынке невиданный переполох, поскольку из-за ограничения поставок российских удобрений обозначилась вероятность образования глобального дефицита продовольствия и голода в целом ряде стран.

В данной статье рассмотрено состояние мирового рынка минеральных удобрений в период с марта по май 2022 г. в условиях действия санкций относительно российской экономики и показаны попытки крупнейших импортеров минеральных удобрений обеспечить потребности в этой продукции местных фермеров.

Мировую промышленность минеральных удобрений характеризует ряд особенностей, среди которых:

• прямая зависимость производства от доступности и регулярности поставок сырья: природного газа, угля, нафты (для производства азотных удобрений), фосфатов (для производства фосфорных удобрений) и калийных солей (для производства калийных удобрений);
• высокая концентрация производства минеральных удобрений и сырья:
  – на 15 стран приходится почти 80% общемирового выпуска аммиака – сырья для производства азотных удобрений;
  – в 7 странах сосредоточено порядка 85% общемировой добычи фосфорных руд;
  – в 6 странах выпускается более 85% хлорида калия (основного вида калийных удобрений);
• капиталоемкость производства;
• тенденция строительства предприятий с большой единичной мощностью с целью снижения себестоимости производства на единицу готовой продукции;
• значительная доля экспорта в объеме общемирового производства минеральных удобрений (хлорид калия – около 80%, фосфорные удобрения (моноаммонийфосфат и диаммонийфосфат) – более 40%, аммиачная селитра – более 25%, карбамид – около 23%) в силу неравномерного географического распределения природных ресурсов в странах и регионах мира.

В мировом производстве минеральных удобрений традиционно превалируют азотные удобрения (55–58%), а среди них – карбамид; около 25% производителей выпускают фосфорные удобрения и порядка 20% – калийные туки (преимущественно хлорид калия).

Крупнейшие производители минеральных удобрений являются крупными игроками на мировых товарных рынках и в условиях жесткой конкуренции поддерживают конкурентоспособность путем сокращения издержек на производство и логистику.

Порядка 80% емкости мирового рынка минеральных удобрений занимают азотсодержащие туки. В табл. 1 приведены объемы поставок ТОП -15 стран – экспортеров минеральных удобрений и их доли на мировом рынке в 2021 г., а также объемы чистого экспорта этими странами.

Из приведенного следует, что основными экспортерами удобрений являются Россия, Китай, Канада, Марокко, Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия. В совокупности поставки этих стран в 2021 г. составили более половины (52,6%) мирового экспорта удобрений, при этом в отличие от других стран в России показатель чистого экспорта предельно близок к показателю общего экспорта, что определяется малыми объемами ввозимых удобрений (как правило, это приграничная торговля).

В 2021 г. экспорт удобрений всеми странами мира составил 82,5 млрд долл. по сравнению с 51,3 млрд долл. в 2017 г., то есть за 5 лет глобальная выручка от экспорта удобрений увеличилась более чем на 60%. Вместе с тем выручка в значительной степени была сформирована за счет роста цен. Наиболее заметное увеличение было зарегистрировано для азотных удобрений. Например, черноморские спотовые цены на основное азотное удобрение – карбамид – выросли с 245 долл. за тонну в ноябре 2020 г. до 901 долл. за тонну в ноябре 2021 г., то есть более чем утроились. Цены на фосфорные удобрения за тот же период удвоились: на диаммонийфосфат – ключевое композитное фосфорное –удобрение возросли с 360 до 726 долл. за тонну.

По данным Федерального таможенного комитета, в 2021 г. Россия экспортировала в общей сложности 37,6 млн т удобрений, из них 14,5 млн азотных; 11,9 млн калийных и 11,2 млн сложных. В результате в 2021 г. доля России на мировом рынке азотных удобрений составила 13% (по стоимости), на рынке хлорида калия – порядка 30% по стоимости и 33,5% по натуральному показателю, на рынке удобрений NPK – 28,5% по стоимости и 25% по натуральном показателю.

Куда же поступают миллионы тонн экспортируемых минеральных удобрений? География импортных потоков данной продукции весьма обширна, поскольку потребителей удобрений существенно больше производителей. При этом естественно, что объемы закупок удобрений коррелируются с объемами выпуска сельскохозяйственной продукции.

Полная версия доступна только подписчикам.
Подробности о вариантах подписки на «Вестник химической промышленности» в разделе подписка.
Подписавшись на журнал, вам будет открыт полный доступ ко всем материалам журнала, вы сможете просматривать все статьи и скачивать номера журнала.