В январе–сентябре 2017 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 7% и составил 31,21 млрд долл. При этом 48% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а 52% – на долю импортных закупок.

 

 

Анализ данных, представленных в табл. 1, показывает, что в январе–сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. экспорт химических и нефтехимических товаров вырос на 4%, а импорт – на 10%. В результате отрицательное сальдо внешнеторгового оборота химической и нефтехимической продукции, составлявшее в январе–сентябре 2016 г. 0,37 млрд долл., в январе–сентябре 2017 г. увеличилось до 1,22 млрд долл.

Внешняя торговля России химическими и нефтехимическими товарами со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе–сентябре 2017 г. росла опережающими темпами по сравнению с торговлей с прочими странами. Рост торговли химикатами со странами ЕАЭС, составивший 16%, был обусловлен как ростом экспорта в страны ЕАЭС (рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), так и ростом импорта из этих стран (рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). В результате доля стран ЕАЭС в обороте возросла с 11% в январе–сентябре 2016 г. до 12% в январе–сентябре 2017 г., а доля прочих стран снизилась соответственно с 89 до 88%. Положительное сальдо внешней торговли продукцией химии и нефтехимии со странами ЕАЭС в январе–сентябре 2017 г. возросло до +1,45 млрд долл. (по сравнению с +1,19 млрд долл. в январе–сентябре 2016 г.).

Внешняя торговля химическими и нефтехимическими товарами со странами, не входящими в ЕАЭС, в январе–сентябре 2017 г. возросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6%. Рост внешнеторгового оборота был обусловлен как ростом импортных закупок (на 10% по сравнению с январем–сентябрем 2016 г.), так и ростом экспортных поставок (на 2% по сравнению с январем–сентябрем 2016 г.). Опережающий рост импортных закупок по сравнению с экспортными поставками привел к тому, что отрицательное сальдо внешней торговли с этими странами по итогам III квартала 2017 г. увеличилось до 2,67 млрд долл. (для сравнения: сальдо за январь–сентябрь 2016 г. составляло 1,55 млрд долл.).

Экспорт Россией химической и нефтехимической продукции в январе–сентябре 2017 г.

В январе–сентябре 2017 г. экспорт Россией химических и нефтехимических товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 4% и составил 15,05 млрд долл.

Лидирующие позиции в товарной структуре российского экспорта продукции химии и нефтехимии традиционно занимают минеральные удобрения. Их доля в общей стоимости вывоза в январе–сентябре 2017 г. составила 34,8%. Второе место в структуре экспорта в январе–сентябре 2017 г. занимали синтетические каучуки, доля которых составила 8,9%. Кроме того, крупные поставки за рубеж наблюдались по следующим позициям (в % от стоимости экспортных поставок): пластмассы и синтетические смолы – 8, шины и камеры – 5,8, изделия из пластмасс – 5,2, аммиак безводный – 3,4, горнохимическое сырье – 2,5, товары бытовой химии – 2,5, технический углерод – 2,3, метанол – 2,1, капролактам – 1,9 (рис. 1). Следует отметить, что за январь–сентябрь 2017 г. в структуре российского экспорта химической продукции произошли положительные изменения, выраженные в росте доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Так, доля товаров бытовой химии выросла до 2,5% (против 1,2% в январе–сентябре 2016 г.), а доля изделий из пластмасс – до 5,2% (против 4,9% в январе–сентябре 2016 г.). При этом доля шин и камер снизилась с рекордных 11,5% в январе–сентябре 2016 г. до 5,8% в январе–сентябре 2017 г. Таким образом, представленная структура российского экспорта химических и нефтехимических товаров свидетельствует о том, что в нем по-прежнему преобладает продукция сырьевого назначения и полупродукты.

 

 

Рост объема экспортных поставок химической и нефтехимической продукции в январе–сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. был обусловлен как ростом физических объемов поставок, так и ростом экспортных цен. Рост объема экспортных поставок на фоне роста цен был зафиксирован для таких товаров, как капролактам, полипропилен, полиамиды, товары бытовой химии, технический углерод, прочие эфиры простые и их производные (главным образом, МТБЭ и ТАМЭ) и синтетические каучуки. Сохранение объемов поставок при росте цены было зафиксировано для метанола.

Рост поставок в натуральном и стоимостном выражении, несмотря на снижение цен, наблюдался для полиэтилена и фосфатных удобрений. Рост поставок в натуральном и стоимостном выражении практически без изменения цен наблюдался для азотных удобрений. Рост поставок в стоимостном выражении, несмотря на сокращение в натуральном, наблюдался для изделий из пластмасс. Снижение поставок в натуральном и стоимостном выражении, несмотря на рост цен, было зафиксировано для серы. Большое снижение поставок в стоимостном выражении, несмотря на рост в натуральном (вследствие резкого падения цен), было зафиксировано для шин для легковых и грузовых автомобилей. Менее резкое снижение поставок в стоимостном выражении, несмотря на рост в натуральном, было зафиксировано для калийных удобрений. Снижение поставок в стоимостном выражении без изменения физических объемов вывоза наблюдалось для апатитового концентрата (табл. 2).

 

 

Географическая направленность российского экспорта химических и нефтехимических товаров отличается большим разнообразием. В январе–сентябре 2017 г. 78% объема вывозимой продукции было реализовано на рынках 20 стран (табл. 3).

 

 

Крупнейшим покупателем российских химических и нефтехимических товаров в январе–сентябре 2017 г. оставалась Украина. При этом следует учитывать, что около 21% российского экспорта в эту страну за рассматриваемый период приходилось на долю аммиака, поставляемого по аммиакопроводу Тольятти–Одесса для реэкспорта в третьи страны. В рассматриваемом периоде на рынке Украины были реализованы российские химикаты на сумму 1 399,1 млн долл., или 9,3% от общей стоимости вывоза. Второе и третье места по объему экспортных поставок химикатов из России занимают две страны ЕАЭС, Казахстан и Белоруссия, на долю которых приходится по 8,2–8,3% стоимости экспорта. Поставки химических и нефтехимических товаров в Казахстан в январе–сентябре 2017 г. составили 1 248,1 млн долл., в Белоруссию – 1 238,8 млн долл. Четвертое место по объему экспортных поставок занимает Китай (1 108,5 млн долл., или 7,4% стоимости экспорта), пятое – Бразилия (1 044,7 млн долл., или 6,9% стоимости экспорта), а шестое – Финляндия (822,8 млн долл., или 5,5% стоимости экспорта).

Среди остальных зарубежных потребителей российских химикатов в январе–сентябре 2017 г. следует отметить Польшу, США, Индию и Турцию, занимавших в товарной структуре российского экспорта соответственно седьмое, восьмое, девятое и десятое места. Объем экспортных поставок в эти страны в январе–сентябре 2017 г. составил соответственно 741 млн долл. (или 4,9% стоимости экспорта), 610,0 млн долл. (или 4,1% стоимости экспорта), 467,2 млн долл. (или 3,1% стоимости экспорта) и 464,5 млн долл. (или 3,1% стоимости экспорта).

 

Импорт Россией химической и нефтехимической продукции в январе–сентябре 2017 г.

 

В январе–сентябре 2017 г. импорт Россией химической и нефтехимической продукции увеличился на 10% по сравнению с январем–сентябрем 2016 г. и составил 16,26 млрд долл. Товарную структуру импортных закупок формирует широкий по номенклатуре и ассортименту круг товаров, включающий, главным образом, химикаты с высокой добавленной стоимостью (рис. 2).

 

 

Увеличение объема импортных закупок химической и нефтехимической продукции в январе–сентябре 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года обусловлено как ростом спроса на химические и нефтехимические товары в России вследствие увеличения объемов производства в потребляющих отраслях, так и постепенной адаптацией российского внутреннего рынка к новым условиям (относительная стабилизация курса рубля по отношению к доллару и евро).

В табл. 4 приведены статистические данные по наиболее крупным товарным позициям российского импорта химических и нефтехимических товаров.

 

 

Анализ представленных в табл. 4 данных показывает, что увеличение валютных затрат России на закупку химической и нефтехимической продукции в январе–сентябре 2017 г. было обусловлено как увеличением физических объемов закупок, так и в ряде случаев ростом импортных цен. При этом наиболее существенно возросли импортные закупки резинотехнических и резиновых изделий, кинофотоматериалов, легковых и грузовых шин, акриловых полимеров, химических волокон и нитей, катализаторов и инициаторов химических реакций, реагентов диагностических и лабораторных, полиэтилена, изделий из пластмасс, лаков, эмалей, красок, грунтовок и шпатлевок, поверхностно-активных веществ, диоксида титана, химических средств защиты растений, синтетических моющих и жидких чистящих средств. Менее значительно увеличился физический объем импортных закупок синтетических каучуков, полистирола и сополимеров стирола, изоцианатов, а также лакокрасочных материалов вспомогательных.

Сократились импортные закупки полиэтилентерефталата, полипропилена, а также полимеров винилхлорида.

Рост импортных цен на химические и нефтехимические товары в январе–сентябре 2017 г. наблюдался по большинству товарных групп. Исключение составили синтетические моющие и жидкие чистящие средства, катализаторы и инициаторы химических реакций, полиэтилен, химические волокна и нити, а также шины легковые и грузовые.

Значительно выросли цены на такие группы товаров, как изоцианаты, диоксид титана, синтетические каучуки, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, а также лакокрасочные материалы вспомогательные. Менее значительный рост цен произошел на химические средства защиты растений, изделия из пластмасс, лаки, краски, эмали, грунтовки и шпатлевки, поверхностно-активные вещества, реагенты диагностические и лабораторные, полипропилен, полистирол и сополимеры стирола, акриловые полимеры, полиэтилентерефталат, а также резинотехнические и резиновые изделия.

Географическая структура импорта Россией химических и нефтехимических товаров в январе–сентябре 2017 г. представлена в табл. 5.

 

 

В январе–сентябре 2017 г. крупнейшим по значимости поставщиком химической и нефтехимической продукции на рынок России оставался Китай. Импорт химикатов из этой страны в рассматриваемом периоде составил 3 015,1 млн долл., или 18,5% российского ввоза химических и нефтехимических товаров.

Импортные закупки химикатов в Германии, втором по значимости поставщике химикатов на российский рынок, составили 2 487,3 млн долл., или 15,3% от общей стоимости отечественного импорта.

Доля остальных стран в российских импортных закупках существенно ниже. Среди них выделяются Белоруссия, США, Франция, Республика Корея и Италия.

Полная версия доступна только подписчикам.
Подробности о вариантах подписки на «Вестник химической промышленности» в разделе подписка.
Подписавшись на журнал, вам будет открыт полный доступ ко всем материалам журнала, вы сможете просматривать все статьи и скачивать номера журнала.

На неделю 390 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

На месяц 490 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

На год 3290 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

Н.В. ВЫГОЛОВ,

зав. отделом внешнеэкономической интеграции

химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»

Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером Российской Федерации во внешней торговле химическими и нефтехимическими товарами. Товарооборот продукцией химии и нефтехимии с КНР в 2015 г. составил 4,2 млрд долл., а в 2016 г. – 4,45 млрд долл. (рост на 6% по сравнению с предыдущим годом).

В 2015 г. объем импортных закупок химических и нефтехимических товаров в Китае превышал объем экспортных поставок в 1,7 раза, а в 2016 г. – в 2,2 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли химикатами с этой страной в 2015 г. составило 1,06 млрд долл., а в 2016 г. – 1,7 млрд долл.

ЭКСПОРТ

Экспорт химических и нефтехимических товаров из России в Китай в стоимостном выражении в 2015 г. составил 1,57 млрд долл., а в 2016 г. – 1,38 млрд долл., т.е. снизился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение экспортных поставок в денежном выражении произошло исключительно за счет снижения экспортных цен, в то время как экспорт основных товаров в натуральном выражении заметно вырос. Исключение составляют пластмассы и синтетические смолы и органические продукты нефтехимии.

В товарной структуре экспорта российской химической и нефтехимической продукции в Китай лидирующие позиции традиционно занимают минеральные удобрения. В 2015 г. их доля в стоимости экспортных поставок составляла 53%, а в 2016 г. она выросла до 54%. В 2015 г. из нашей страны в КНР было поставлено 1,53 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 825,5 млн долл., а за 2016 г. – 1,73 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 748,1 млн долл. (рост на 13% по тоннажу и снижение на 9% по стоимости).

Российская Федерация вывозит в Китай калийные и фосфатные удобрения. Ведущие позиции принадлежат калийным тукам. На протяжении всего рассматриваемого периода на эту группу удобрений приходилось около 38% стоимости российского экспорта химической и нефтехимической продукции в КНР. Объем экспортных поставок хлорида калия, составляющего основу экспорта калийных туков, в 2015 г. составил 1,4 млн т K₂O на сумму 581,6 млн долл., а в 2016 г. – 1,58 млн т K₂O на сумму 511,8 млн долл. Кроме того, в Китай вывозится также сульфат калия.

 

Из России в КНР также экспортируются в значительных количествах фосфатные удобрения. Доля фосфорных туков в стоимости экспорта химических и нефтехимических товаров в эту страну в 2015 г. составляла 15%, а в 2016 г. выросла до 18%. В Китай поставляется в основном азофоска NPK (115 тыс. т P₂O₅ на сумму 231,9 млн долл. в 2015 г. и 122,5 тыс. т P₂O₅ на сумму 210,1 млн. долл. в 2016 г.). В 2016 г. в КНР поставлялись также азофоска NP и нитроаммофоска.

На второе место в стоимости российского экспорта в 2016 г. вышел капролактам, на его долю приходилось около 13% стоимости экспортных поставок химикатов в КНР. В 2015 г. в Китае было реализовано 137 тыс. т капролактама российского производства на сумму 201,3 млн долл., а в 2016 г. – 146,1 тыс. т на сумму 179,6 млн долл. (рост на 7% по тоннажу и снижение на 11% по стоимости).

Третье место в стоимости российского экспорта в Китай в 2016 г. занимали пластмассы и синтетические смолы. Их удельный вес в экспортных поставках в 2015 г. составлял 16% (второе место), а в 2016 г. они отодвинулись на третье место (13%). В 2015 г. в эту страну было вывезено 196,6 тыс. т пластмасс на сумму 243,5 млн долл., а в 2016 г. – 163,9 тыс. т на сумму 174,9 млн долл. (сокращение на 17% по тоннажу и 28% по стоимости). Россия экспортирует в КНР главным образом полиэтилен низкой плотности, полипропилен, полиамид 6, а также полиэтилен высокой плотности и поликарбонаты.

На четвертом месте в экспортных поставках нашей страны в КНР находится синтетический каучук. Доля этого товара в российском вывозе в 2015 г. составляла 8% его стоимости, а в 2016 г. достигла 11%. В 2015 г. в Китай было поставлено 94,6 тыс. т синтетического каучука, а в 2016 г. – 132,7 тыс. т на сумму 155,9 млн долл. (рост на 40% по тоннажу и на 19% по стоимости). Из России в КНР вывозятся почти все основные группы каучуков: бутадиен-стирольный, бутиловый, изопреновый, нитрильный и галогенированный.

Кроме того, из России в КНР поставляются в значительных количествах некоторые продукты горной химии и неорганические продукты. Поставки серы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились по тоннажу в 1,9 раза, а ее доля в суммарной стоимости экспорта достигла 3%. В 2015 г. Россия в Китай поставила 359,8 тыс. т серы на сумму 34 млн долл., а в 2016 г. – 774,6 тыс. т на сумму 36,6 млн долл.

Аналогичным образом вырос удельный все борной кислоты в стоимости экспорта в КНР с 1,1% в 2015 г. до 1,6% в 2016 г. Поставки данного товара в 2015 г. составляли 35 тыс. т на сумму 17,8 млн долл., а в 2016 г. – 46,3 тыс. т на сумму 21,8 млн долл. (рост на 32% по тоннажу и на 22% по стоимости).

В товарной структуре российского экспорта в КНР в 2015 г. также следует отметить ряд органических продуктов нефтехимии (н-бутиловый спирт, дифенилолпропан, изобутиловый спирт и стирол). В 2016 г. поставки этой продукции в Китай существенно сократились. В то же время в 2016 г. значительно вырос экспорт в Китай шин: в два раза по количеству и в пять раз по стоимости по сравнению с 2015 г., достигнув величины 169 тыс. шт. на сумму 19,4 млн долл.

ИМПОРТ

Импортные закупки России продукции химии и нефтехимии в Китае в 2015 г. составили 2,36 млрд долл., а в 2016 г. – 3,07 млрд долл., т.е. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Ведущей статьей российского импорта из Китая являются изделия из пластмасс, на которые в 2015 г. приходилось 34% стоимости импортных закупок химических и нефтехимических товаров, а в 2016 г. – 31%. В 2015 г. из этой страны было ввезено в Российскую Федерацию 360,4 тыс. т пластмассовых изделий на сумму 903,3 млн долл., а в 2016 г. – 343,1 тыс. т на сумму 941,9 млн долл. (снижение на 5% по тоннажу и рост на 4% по стоимости). Россия закупает в Китае широчайшую номенклатуру изделий из пластиков, включающую в себя пленку ПВХ, тару и упаковку, трубы, трубки и шланги, санитарно-технические изделия, предметы туалета и домашнего обихода, изделия для украшения одежды и ее аксессуары, посуду столовую и кухонную, статуэтки и декоративные изделия, строительные изделия и детали и множество других товаров.

Стабильное второе место среди химической и нефтехимической продукции, поступающей на российский рынок из КНР, занимают шины. В 2015 г. на их долю приходилось 14% стоимости импорта, а в 2016 г. – уже 26%. Из Китая в Россию в 2015 г. было поставлено 9,6 млн шт. шин на сумму 223,6 млн долл., а в 2016 г. – 8,2 млн шт. на сумму 362,2 млн долл. (снижение на 15% по количеству и рост на 62% по стоимости). Наша страна закупает в Китае как грузовые, так и легковые шины, а также шины для транспортных средств, используемых в промышленности и строительстве.

Третье место в товарной структуре российского импорта из КНР в 2015 г. занимали пластмассы и синтетические смолы, однако в 2016 г. их опередили резиновые и резинотехнические изделия. Доля пластмасс в его стоимости в 2015 г. составляла 12%, а в 2016 г. выросла до 13%. Объем закупок пластмасс в 2015 г. составил 211,9 тыс. т на сумму 303,3 млн долл., а в 2016 г. – 313,2 тыс. т на сумму 394,9 млн долл. (рост на 48% по тоннажу и на 30% по стоимости). В Китае закупаются в основном полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, акриловые полимеры, полиуретаны, полистирол и сополимеры стирола, а также простые полиэфиры для производства полиуретанов, полиэтилен низкой плотности и карбоксиметилцеллюлоза и ее соли.

В 2016 г. резиновые и резинотехнические изделия вышли на третье место в импорте продукции химии и нефтехимии из КНР. Если в 2015 г. на их долю приходилось 10% стоимости импортных закупок, то в 2016 г. их доля выросла до 14%. Импорт этой продукции в 2015 г. составил 42,5 тыс. т на сумму 153 млн долл., а в 2016 г. – 46 тыс. т на сумму 189,3 млн долл. (рост на 8% по тоннажу и 24% по стоимости). В Китае закупаются резиновые перчатки, трубы, шланги и рукава, приводные ремни и ряд других РТИ и РИ.

Заметное место в российском импорте из Китая занимают химические средства защиты растений. В 2015 г. доля ХСЗР в стоимости вывоза химических товаров составляла 4,5%, а в 2016 г. она выросла до 5%. В 2015 г. Россия закупила в КНР 31,7 тыс. т пестицидов на сумму 118,2 млн долл., а в 2016 г. – 45 тыс. т на сумму 154,3 млн долл. (рост на 42% по тоннажу и 31% по стоимости). В импорте из КНР химических средств защиты растений преобладают гербициды (более 3/4 стоимости всех закупок пестицидов в этой стране).

Из КНР в Россию также поставляются в значительных количествах химические волокна и нити (49,2 тыс. т на сумму 78,1 млн долл. в 2015 г. и 50,8 тыс. т на сумму 78,5 млн долл. в 2016 г.). Их удельный вес в стоимости импортных закупок химических товаров в рассматриваемом периоде составлял около 3%. На российский рынок из Китая поступают в основном полиэфирные волокна.

Российская Федерация закупает в Китае также фторид алюминия и стеклошарики и стекловолокнистые материалы. В 2015 г. доля фторида алюминия в стоимости импорта составляла 2,3%, а стеклошариков и стекловолокнистых материалов – 1,6%. В 2016 г. удельный вес в импортных закупках стеклошариков и стекловолокнистых материалов составлял 1,5%, а фторида алюминия – 1%. В 2015 г. Россия ввезла из КНР 53,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 60,7 млн долл., а также 29,2 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 40,9 млн долл. В 2016 г. из Китая в нашу страну было поставлено 34,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 34,3 млн. долл. (снижение на 36% по тоннажу и на 43% по стоимости) и 35,3 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 46,7 млн долл. (рост на 21% по тоннажу и на 14% по стоимости). Основу импорта стеклошариков и стекловолокнистых материалов из Китая составляют стеклоткани, стеклоровинг, стеклосетки и стекломаты.

В анализируемом периоде из Китая импортировались в значительных объемах некоторые неорганические и органические продукты (диоксид кремния, гипохлорит кальция, терефталевая кислота, пропиленгликоль и изоцианаты), а также различные малотоннажные химикаты (кинофотоматериалы, товары бытовой химии, химикаты-добавки для полимерных материалов) и неорганические пигменты.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наряду с взаимными поставками химической продукции между Россией и Китаем развивается сотрудничество в сфере химических и нефтехимических производств. Начиная с 2000-х годов ряд российских компаний осуществили инвестиционные проекты на территории КНР.

До последнего времени одним из крупнейших объектов совместной деятельности российских и китайских компаний в химической отрасли была Акционерная компания «Хунжи-Акрон», расположенная в г. Линьи, провинция Шаньдун. В 2002 г. российское ОАО «Акрон» (ныне ПАО «Акрон»), одно из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений, консолидировало 50,5% акций указанной компании.

Основные мощности «Хунжи-Акрона» спроектированы и построены китайскими специалистами. Предприятие включает в себя производства аммиака (100 тыс. т/год), серной кислоты (два агрегата суммарной мощностью 400 тыс. т/год), комплексных минеральных удобрений NPK и сухих тукосмесей (три производственные линии по производству NPK-удобрений и линии по производству сухих смешанных удобрений суммарной мощностью 800 тыс. т/год), а также производство метанола мощностью 100 тыс. т/год.

Производство аммиака и метанола осуществляется на основе газификации каменного угля (антрацита). В условиях Китая данная технология по своим экономическим показателям не уступает аналогичным производствам из природного газа.

Практически вся продукция компании «Хунжи-Акрон» реализуется на внутреннем рынке Китая. Компания создала в КНР разветвленную сеть реализации химической продукции под маркой «Яньянтянь». Благодаря высокому качеству продукции, отличной репутации и признанию на рынке, марка удобрений «Яньянтянь» была удостоена в 2005 г. награды «Брэнд года» и «Одна из десяти лучших марок китайской химической промышленности, самостоятельно разработанная в КНР». Кроме того, «Яньянтянь» вместе с другой маркой продукции – «Дунфанхун» получили сертификат «Продукция, не требующая государственной проверки».

Свое дальнейшее развитие «Хунжи-Акрон» связывает с расширением масштабов производства, выпуском новых видов продукции (уксусной кислоты, формалина, диметилового эфира), повышением качества и конкурентоспособности продукции, приобретением предприятий со схожим профилем производства или предприятий, производящих необходимое сырье, с целью преобразования в единую интегрированную компанию полного цикла: от добычи сырья до производства и продажи продукции. Предприятие осваивает безотходные технологии: разрабатываются проекты по выпуску строительных материалов из сухих отходов производства.

Однако в августе 2016 г. ПАО «Акрон» объявило о продаже своей дочерней компании, владевшей 50,5% акций в китайском «Хунжи-Акроне». Покупателем выступила независимая инвестиционно-промышленная компания из Гонконга. Продажа предприятия связана со снижением рентабельности производства в связи с неполной загрузкой мощностей из-за снижения спроса на китайском рынке на сложные удобрения.

Другим крупным российским инвестором на китайском рынке стало ОАО «КуйбышевАзот» (ныне ПАО «КуйбышевАзот»), профинансировавшее в 2005 г. проект по созданию в Китае производства инженерных пластиков на базе полиамида 6, на производстве которого в России специализируется данное предприятие. Потребителями инженерных пластиков являются производители автокомпонентов, инструментов, бытовой техники и электротехнического оборудования.

Инвестиции в СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd, расположенное в ПЭЗ Чингпу (провинция Шанхай), составили 9 млн долл. Преимущественная доля в капитале (более 51%) принадлежит ОАО «КуйбышевАзот». Участник со стороны Китая – торговая компания «Хе Е», реализующая химическую продукцию на рынке КНР. Поставщик оборудования – фирма Berstorff GmbH (Германия).

В 2007 г. были введены в эксплуатацию две производственные линии общей мощностью 9,9 тыс. т/год наполненного (модифицированного) полиамида-6. На проектную мощность производство вышло в 2010 г.

Ввод в эксплуатацию нового производства обеспечило ОАО «КуйбышевАзот» стабильный объем реализации собственного полиамида-6 в качестве сырья (до 7 тыс. т в год). Остальные 2,9 тыс. т – это модификаторы (наполнители) для производства инженерных пластиков (стекло, тальк и др.).

Российско-китайское СП Changzhou August Agrochem Company Ltd. было основано в 2005 г. для использования богатого научно-технического опыта лучших российских специалистов в области химических средств защиты растений в Китае. На сегодняшний день это первое и единственное официально зарегистрированное в Китае совместное предприятие по производству пестицидов с участием российской стороны. Комитет по развитию науки и технологии провинции Цзянсу включил этот проект в международную программу сотрудничества, а в настоящее время он вошел также в государственную программу.

 

 

Российский учредитель совместного предприятия – ЗАО «Компания «Август». Учредителем с китайской стороны выступил «Цзянсу агрокем лэборатори Ко» – научно-технический центр, основанный в 1998 г. под эгидой Государственного комитета КНР по развитию науки и техники. Центр входит в число 50 главных предприятий Китая по производству пестицидов.

Основная деятельность Changzhou August Agrochem Company Ltd. – производство современных препаративных форм пестицидов, включая эмульсии масляно-водные (EW), концентраты эмульсий (EC), микроэмульсии (ME), суспензионные концентраты (SC, FS), водорастворимые концентраты (SL), смачивающиеся порошки (WP), водно-диспергируемые гранулы (WDG) и др., а также разработка новых формуляций.

Производство совместного предприятия находится на территории зоны высоких технологий Биньцзян (г. Чанчжоу, провинция Цзянсу). Годовая производственная мощность завода составляет 7,2 тыс. т различных жидких форм препаратов, 3,6 тыс. т смачивающихся порошков и 1,2 тыс. т гранулированных форм.

В 2013 г. ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» объявило о создании совместного предприятия с Migao Corporation, китайским производителем специализированных калийных удобрений, в провинции Юньнань на юге Китая.

 

 

В 2014 г. новое совместное предприятие ввело в строй первую очередь производства бесхлорных NPK-удобрений мощностью 100 тыс. т/год, а в 2015 г. – вторую очередь мощностью 100 тыс. т/год и производство нитрата калия мощностью 60 тыс. т/год.

В последние годы получили развитие совместные проекты, осуществляемые на территории обеих стран. Так, в рамках государственного визита Президента России В.В. Путина в Китай, состоявшегося в июне 2012 г., генеральный директор ООО «СИБУР Холдинг» (ныне ПАО «СИБУР Холдинг») Д.В. Конов и президент китайской нефтехимической корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) Ван Тяньпу подписали соглашение о сотрудничестве между двумя компаниями.

Подписанное соглашение является основой для обсуждения совместных проектов по созданию совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука и изопренового каучука в Шанхае. Мощность будущих производств предположительно составит 50 тыс. т/год каждая и будет окончательно определена после разработки технико-экономического обоснования. Стороны планируют последовательно реализовывать проекты: первым предполагалось создать производство бутадиен-нитрильного каучука. СИБУР предоставит СП технологии для двух производств.
В ближайшее время панируется приступить к технико-экономическому обоснованию проекта по производству изопренового каучука.

В апреле 2012 г. стороны подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске. При создании совместного предприятия действующее производство бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске планируется увеличить с 42,5 до 56 тыс. т/год. В октябре 2012 г. СИБУР и Sinopec заключили соглашение о приобретении китайской компанией 25% + 1 акция ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», что означает фактическое создание совместного предприятия. Сделка была одобрена российскими и китайскими регулирующими органами.

Окончательно документы о создании СП были подписаны старшим вице-президентом Sinopec Дай Хоуляном и исполнительным директором СИБУРа В.В. Разумовым в рамках визита делегации китайской компании в Россию в августе 2013 г.

 

 

В декабре 2015 г. была закрыта сделка по вхождению Sinopec в состав акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в качестве стратегического инвестора с 10%-ной миноритарной долей. Успешное завершение сделки, по заявлениям партнеров, позволит укрепить сотрудничество компаний и создаст дополнительную стоимость для Sinopec и СИБУРа.

Sinopec может поучаствовать в капитале и строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) «СИБУРа». Наряду с другими претендентами в строительстве комплекса может принять участие «дочка» китайской компании Sinopec – Engineering Group.

В 2013 г. китайская компания Chengdong Investment Corporation (CIC) стала вторым по величине акционером ОАО «Уралкалий» (ныне ПАО «Уралкалий»). CIC конвертировала в акции российского калийного производителя облигации, размещенные в конце 2012 г. года компанией Wadge Holdings Limited (Кипр), контролируется акционерами «Уралкалия» Сулейманом Керимовым, Анатолием Скуровым и Филаретом Гальчевым. Доля CIC в капитале компании составляет теперь 12,5%.

В процесс модернизации российского химического комплекса вовлекаются китайские строительные компании. Примером этого является контракт на проектирование и строительство химического комплекса АО «Аммоний» по выпуску аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры стоимостью около 1,4 млрд долл. в Менделеевске (Татарстан). Подрядчиком строительства комплекса был выбран консорциум японских компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation и китайской National Chemical Engineering Corporation (CNCEC).

Японская компания Sojitz Corporation, MHI, возглавляющая консорциум, отвечала за разработку проекта и поставку оборудования, осуществляла координацию между участниками проекта, а китайская компания CNCEC вела строительные работы.

Проект, получивший название «Аммоний», был реализован при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и Внешэкономбанка, который вложил в проект 70 млн долл. и обеспечил привлечение еще 800 млн долл. у сторонних банков.

Проект был реализован АО «Аммоний» на площадке завода по производству минеральных удобрений ООО «Менделеевсказот». Ежегодно комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида в Менделеевске выпускает 717 тыс. т аммиака, 233,8 тыс. т метанола, 717,5 тыс. т карбамида и 380 тыс. т аммиачной селитры. Срок окупаемости проекта – шесть-семь лет. Лицензиар проекта – Haldor Topsoe (Дания).

Первый аммиак в АО «Аммоний» был получен в июне 2015 г. В феврале 2016 г. предприятие вышло на полную мощность и был осуществлен его торжественный пуск с участием Президента РФ В.В. Путина.

Компания ООО «Синвек» (CINVEC, Chemical Investment Company) планирует построить в Тверской области предприятие по производству полиолефинов. Ее партнеры – ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация АККОРД», а также китайские компании CPEIC и Sinopec Engineering Inc. Инвестиции в строительство комплекса по переработке природного газа и выпуску полиэтилена и полипропилена составят около 4 млрд долл. США В октябре 2015 г. стороны подписали соответствующее соглашение, включающее и схему финансирования проекта, по которой 85% средств обеспечат китайские партнеры.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Завод чистых полимеров «Этана» подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в КБР с двумя дочерними компаниями китайской национальной нефтяной компании China National Petroleum Corporation (CNPC) в ноябре 2016 г. Планируемая мощность комплекса по производству полиэтилентерефталата составит 1,5 млн. т/год, а терефталевой кислоты – 1 млн. т/год. На предприятиях самого комплекса и на сопутствующих производствах планируется создать 25 тыс. рабочих мест.

На данный момент в стадии активной реализации находится первый, «стартовый» проект комплекса – ETANA PET I по производству полиэтилентерефталата. В начале 2016 г. подписан EPC-контракт на строительство первого сектора комплекса, идет проектирование, завершены начальные работы и строительство инфраструктуры. Запуск первого пускового комплекса мощностью 500 тыс. т/год запланирован в 2018 г., второго - в 2019 г. и третьего – в 2020 г.

ИНВЕСТИЦИИ

В конце 2000-х годов китайские компании начали осуществлять инвестиции в малый и средний химический бизнес в России.

В октябре 2008 г. ГК «Тропик» открыла в Шадринске (Курганская обл.) российско-китайское СП по производству полипропиленовой мешкотары. Оборудование для завода было закуплено в Китае. При максимальной загруженности завод будет выпускать до 10 млн шт. мешков в год.

В июле 2011 г. состоялось торжественное открытие завода ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы» в индустриальном парке «Грабцево», Калужская область, учредителем которого является китайская компания YAPP.

 Компания YAPP впервые разместила свое производство на территории России и инвестировала в этот проект 20 млн долл. Новый завод на площади в 20 га будет производить автомобильные пластмассовые топливные баки, бензопроводы и их комплектующие. Объем производства – 250 тыс. шт. в год. Создано 130 рабочих мест

Компания будет сотрудничать с заводами калужского автокластера: Volkswagen, PSA Peugeot-Citroen & Mitsubishi.

ЗАО «Новый век агротехнологий» – одно из первых в России предприятий со 100%-ным китайским капиталом. С февраля 2012 г. оно производит в ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» (Липецкая обл.) системы капельного орошения NEO-DRIP. Проектная мощность предприятия способна обеспечивать капельной лентой не менее 40 тыс. га овощных и садовых плантаций ежегодно. На российском рынке она занимает 10–12%.

Полная версия доступна только подписчикам.
Подробности о вариантах подписки на «Вестник химической промышленности» в разделе подписка.
Подписавшись на журнал, вам будет открыт полный доступ ко всем материалам журнала, вы сможете просматривать все статьи и скачивать номера журнала.

На неделю 390 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

На месяц 490 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

На год 3290 руб. ПОДПИСАТЬСЯ

Внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров.

В январе-июне 2016 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 3% и составил 18,65 млрд. долл. При этом 50,5% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а 49,5% – на долю импортных закупок.

 

Таблица 1. Структура внешнеторгового оборота продукции химического комплекса Российской Федерации в январе-июне 2016 г.

После снятия санкций с Ирана России придётся приложить немало усилий для расширения своего присутствия на рынке этой страны.

ИРАН: Нефтепереработка. Нефтехимия. Химия.

1. Нефтеперерабатывающие заводы

В период 1968–1997 гг. в Иране было построены нефтеперерабатывающие заводы в гг. Тегеран, Тебриз, Арак, Абадан, Керманшах, Исфаган, Шираз, Бандар, Лавиан и на о. Харк.

На сегодняшний день технологии этих заводов устарели и малоэффективны, поэтому до недавнего времени качественные нефтепродукты поставлялись в Иран по импорту из стран Персидского залива с заводов, принадлежащих западному капиталу. В 2011–2013 гг. «неожиданно» для Ирана поставки с западных заводов резко сократились. В сложившихся условиях государство взяло курс на импортозамещение и начался процесс реконструкции старых нефтеперерабатывающих заводов.

В I квартале 2016 г. внешнеторговый оборот химических и нефтехимических товаров России сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 9,3% и составил 8,88 млрд. долл. При этом 52,8% торгового оборота химической и нефтехимической продукции приходилось на долю экспортных поставок, а 47,2% — на долю импортных закупок.

Структура внешнеторгового оборота продукции химического комплекса Российской Федерации в январе-марте 2016 г. (Таблица 1)