ВЕСТНИК

Химической промышленности

Вконтакте Твиттер Facebook LiveJournal

Понедельник, 08 августа 2016 18:47

БИТВА ЗА ИРАН

Автор

После снятия санкций с Ирана России придётся приложить немало усилий для расширения своего присутствия на рынке этой страны.

ИРАН: Нефтепереработка. Нефтехимия. Химия.

1. Нефтеперерабатывающие заводы

В период 1968–1997 гг. в Иране было построены нефтеперерабатывающие заводы в гг. Тегеран, Тебриз, Арак, Абадан, Керманшах, Исфаган, Шираз, Бандар, Лавиан и на о. Харк.

На сегодняшний день технологии этих заводов устарели и малоэффективны, поэтому до недавнего времени качественные нефтепродукты поставлялись в Иран по импорту из стран Персидского залива с заводов, принадлежащих западному капиталу. В 2011–2013 гг. «неожиданно» для Ирана поставки с западных заводов резко сократились. В сложившихся условиях государство взяло курс на импортозамещение и начался процесс реконструкции старых нефтеперерабатывающих заводов.

Было заложено несколько больших НПЗ для производства нефтепродуктов «Евро 4» и «Евро 5». Также в 2012 г. началось строительство мини-НПЗ для производства прямогонного бензина и дизельного топлива и биоэтанола. Строительство мини-НПЗ было передано от Министерства нефти в частные фирмы. Оборудование для этих заводов производится в Иране по румынской технологии.

2. Локально расположенные нефтехимические заводы

С конца 80-х годов (после окончания ирано-иракской войны) локально расположенные нефтехимические заводы начали реконструировать свои производства, а с конца 90-х годов в Иране началось масштабное строительство новых предприятий. В настоящее время химия и нефтехимия Ирана представлена следующими крупными производствами:

— Тебриз Петрокемикал, 90-е годы (лицензиары — TFP, IFP, UOP, Atochem, BASF, Samsung) — производство этилена мощностью 136 тыс. т/год, пропилена — 56 тыс. т/год, бензола, бутадиена, этилбензола — 100 тыс. т/год, стирола, полистирола — 125 тыс. т/год, полиэтилена HD\LLDPE — 100 тыс. т/год, АБС — 35 тыс. т/год;

— Шираз, 60–90-е годы (лицензиары — Стами карбон, Лурги) — производство карбамида мощностью 500 тыс. т/год. Здесь же производятся: аммиак, нитрат аммония, азотная кислота, кальцинированная сода (мощностью 160 тыс. т/год), перхлорин, параформальдегид;

— Харк остров, 60–90-е годы (лицензиар — Лурги) — производство метанола мощностью 660 тыс. т/год, пропан-бутановой фракции;

— Абадан 70–90-е годы (лицензиар — BFGoodrich) — производство ПВХ мощностью 110 тыс. т/год, каустика;

— Шазанд, Арак, 90-е годы (лицензиары — TPL, IFP, Nippon, Hohst, Balestra) — производство этилена мощностью 306 тыс. т/год, пропилена — 128 тыс. т/год, полиэтилена — 145 тыс. т/год. Кроме того, производятся: бутадиен, каучук, окись этилена, этаноламины, этоксилалы, МЭГ, винилацетат. В настоящее время рядом формируется новая зона мало- и среднетоннажной химии;

— Исфаган, 90-е годы (лицензиар — UOP, Rolechim) — производство фталевого ангидрида мощностью 40 тыс. т/год, бензола, ксилолов — 150 тыс. т/год. Здесь же получают ЛАБ, парафин;

— Иран Карбон, Ахваз, 1974 (лицензиар — Cabot) — производство техуглерода мощностью 40 тыс. т/год;

— Бизоту, Керманшах, 1996 г. (лицензиар — Axens) — производство ЛАБ мощностью 55 тыс. т /год, АБСК;

— Поли Нар, Тебриз 2000 (лицензиар — Himont) — производство полипропилена мощностью 60 тыс. т/год;

— Корасан, 1996–2003 гг. (лицензиар — Евротехника) —производство аммиака и карбамида мощностью 500 тыс. т/год, меламина — 20 тыс. т/год;

— Гаед Бассир, Исфаган, 2003 г. (лицензиар — Kumho) — производство АБС мощностью 35 тыс. т/год;

— Керманшах, 2007 г. (лицензиар — Стами Карбон) — производство аммиака, карбамида мощностью 660 тыс. т/год;

— NPC (Альянс Филиппины, 60% капитала Иран) 2007 г. (лицензиар — Ineos) — производство HDPE, LLDPE мощностью 300 тыс. т/год;

— Керманшах полимер, 2012 г. (лицензиар — Базель) — производство HDPE мощностью 300 тыс. т/год;

— Илам 2013 (Митцуи) — производство HDPE мощностью 300 тыс. т/год;

— Лорестан, 2015 (Базель, Axens) — производство HDPE, LLDPE мощностью 300 тыс. т/год, бутена-1 — 30 тыс. т/год.

В настоящее время достраивается более 36-ти крупных заводов, причем иногда новые заводы концентрируются возле будущего этиленопровода или местных месторождений газа. Среди новых проектов:

— 13-й олефиновый комплекс в г. Илам (этилен — 500 тыс. т/год);

— производство ПВХ в г. Хадаман (ПВХ медицинский мощностью 45 тыс. т/год);

— 7-й азотный комплекс (карбамид —1 075 тыс. т/год, аммиак — 680 тыс. т/год);

— производство полимеров в Махабад (HDPE, LLDPE 300 тыс. т/год), г. Кордестан (LDPE- 300 тыс. т/год);

— 10-й метанольный комплекс в Бушере мощностью 2 310 тыс. т/год.

Заводы основаны на западных технологиях и катализаторах и после ухода европейских компаний остались проекты, полностью брошенные.

С начала приватизации нефтехимических производств и разрешения децентрализации (конец 2000-х годов) новые государственные и частные заводы стали строиться не только возле портовых химических зон, но и возле как крупных городов —потребителей нефтехимической продукции (гг. Тегеран, Исфаган, Кума, Тебриз), так и в небольших городах центральных районов Ирана.

За последние годы было построено и запущено множество небольших частных химических заводов и заводов по переработке полимеров в старых центрах развития химии — гг. Исфаган, Абадан, Тебриз, Арак, а также в Тегеране, использующих в основном европейское оборудование и не самые последние технологии. Благодаря дешевому сырью на иранском рынке они имеют очень серьезное конкурентное преимущество.

3. Новые частные производства малотоннажной и среднетоннажной химии

За последние 15 лет в Иране было построено множество небольших частных нефтехимических и химических заводов в г.г. Тегеран, Арак, Кум, Казвин, Карадж, Тебриз, Исфаган, Шираз, Хамадан, Мешхед по производству среднетоннажной и малотоннажной химии: синтанолов и других ПАВов, химреагентов, растворителей, лубрикантов, парафинов, битума, масел, неорганической химии, йода и др. Численность персонала 30–300 человек, очень редко — более 700. Всего построено более 150 заводов и небольших производств. Технологии в основном европейские и китайские. Оборудование — европейское и китайское, но в последнее время в Иране развернулось собственное химическое машиностроение.

4. Логистика в области химии и нефтехимии

В 60–90-е годы нефтехимические заводы в Иране строились возле крупных городов (Тебриз, Исфаган, Шираз, Арак, Ахваз и др.). Первая специализированная портовая нефтехимическая зона Махехр была спроектирована японскими и европейскими специалистами в начале 70-х годов. Заводы в зоне Махшехр были спроектированы как единый химический комплекс с взаимными поставками химических продуктов по трубопроводам. Так как первоначальная концепция сбыта продукции заводов была ориентирована на экспорт, то плотной привязки к расположенным внутри Ирана химическим заводам не было.

При дальнейшем развитии химической отрасли потребовалось изменение этой концепции, но мало что изменилось. Например, до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими иранскими химическими заводами и это несмотря на то, что железнодорожная магистраль Тегеран — Ахваз — порт Бандар-имам проходит всего в 30 км от нефтехимической зоны Махшехр.

Даже внутри зоны Махшехр между заводами нет железнодорожной связи. Приходится для переброски крупных объемов нефтехимии для их переработки на других заводах Ирана использовать смешанный транспорт: автомобиль — железная дорога, иногда используется морской транспорт с перевалкой опасных грузов через порты Махшехр— Бандар-имам.

В конце 80-х годов были большие советско-иранские планы по оплате советских поставок газа и промышленного оборудования встречными поставками произведенных из поставленного сырья полимеров и нефтехимии, в том числе по железной дороге. Но последующие в СССР события (перестройка, катастрофическая «гайдаризация» советской индустрии) свели эти планы на нет. В результате железнодорожное сообщение между нашими странами так и не получило должного развития.

В 90-е годы при проектировании новой нефтехимической зоны Парс в Ассалуйе западные проектные специалисты также не предусмотрели железнодорожное сообщение, и в итоге очень масштабные объемы бутадиена, пропилена, стирола, кислот перевозятся в глубь Ирана автомобильным транспортом.

В настоящее время достраивается этиленопровод (длиной 2–4 тыс. км) (Рис.1) от зоны Парс до старых центров нефтехимии — гг. Абадан, Тебриз, Арак, с множеством ответвлений на новые площадки размещения заводов по производству полимеров.

Для заполнения этиленопровода подготовлено пять проектов по строительству пиролизных установок общей мощностью 4–5 млн. т/год этилена и пропилена. Возле областных городов строятся «небольшие» предприятия (250–350 тыс. т в год) по производству полимеров на основе европейских технологий. Всего заложено около 20 подобных предприятий, причем четыре—пять заводов уже запущены или в стадии запуска. Возле этих предприятий будут созданы частные предприятия по дальнейшей переработке полимеров, что позволит создать новые и относительно высокооплачиваемые рабочие места в провинциях.

6. Внешнеторговые связи Ирана и России в области химии и нефтехимии

Экспорт. Экспорт Ирана в области химии и нефтехимии представлен в основном поставками базовой химической продукции, среди которой — карбамид, сера, метанол, аммиак, стирол, этилен, пропилен, парафин, полиэтилен, полипропилен, полистирол, ПВХ, ПЭТ, поликарбонат, меламин, кальцинированная сода и др.

На российский рынок возможны поставки следующей продукции: пропиленгликоль, полиэтиленгликоль, глицерин, ПАВ, АБСК, ЛАБ, стирол, этилбензол, сода кальцинированная, бензол, фталевый ангидрид, ДОФ, ксилолы, 2-этилгексанол, эпоксидная смола, ТДИ 80/20, йод. В России цены на эти продукты достаточно часто подвержены спекулятивным волнам, иногда не связанным с колебаниями мировых цен. Для сглаживания волн есть возможность альтернативной и быстрой поставки в Россию из Ирана вдруг ставшей «остродефицитной продукции».

Поставки полимеров и химической продукции из Ирана в Россию осуществляются более 10-ти лет, при этом число российских фирм, занимающихся импортом из Ирана полимеров и химикатов, возросло с трех—четырех в начале 2000-х годов до 15–20 в настоящее время. Экспортируются в Россию и страны СНГ такие продукты, как полистирол, линейный полиэтилен, ПНД, особые марки ПВД, поликарбонат, АБС, йод, эпоксидная смола, ТДИ и др.

В качестве преимущества иранских поставщиков можно привести доводы в скорости логистики (шесть—восемь дней), примерно одинаковый уровень цен на большие и мелкие партии, «незакрытость» заводов для переговоров с новыми покупателями. Это позволяет иранским заводам выходить на «конечных покупателей». Неоднократно декларировалось создание товарного склада иранских полимеров в России, но его созданию препятствуют индивидуализм и конкуренция иранских заводов, малая маржинальность торговли.

Импорт. Закупки химической и нефтехимической продукции по импорту поступают на иранский рынок преимущественно из Кореи, Румынии, Китая, Индии, ОАЭ , ЮАР и в очень малых объемах — из России.

Среди импортной продукции — ацетон, фенол, изопропанол, перекись водорода, бутанол, ДОФ, пропан, катализаторы и др. Как видно из этого перечня, по многим продуктам в России предложение превышает спрос, т.е. российские производители могут рассматривать Иран как рынок сбыта отдельных товаров химии и нефтехимии.

Ниже приведены внутренние цены на некоторые химические продукты в Иране и России в середине 2015 г. (при курсе 60 руб./долл. и 34 000 риалов/долл.):

Для российских предприятий есть масса возможностей для поставок химической и нефтехимической продукции в Иран, особенно в сфере поставок конечной продукции и замещения импортной дорогостоящей европейской продукции.

В этом ракурсе интересно создание совместных российско-иранских небольших предприятий по производству конечной продукции, используя дешевое местное сырье и российские технологические наработки. Особенно это интересно в производстве катализаторов, химических реагентов для нефтедобычи, кремнеорганики, инженерных компаундов, фосфорных, фенольных и азотных соединений и в производстве малотоннажной химии.

Компания ООО «Химтранс» (Группа компаний «РусИранЭкспо») намерена развить свой бизнес в Иране и есть предложения по строительству двух заводов по производству метанола мощностью 400 тыс. т/год, на юге и севере Ирана, проекты по гидрокрекингу бензина, демеркаптанизации углеводородов, строительству мини-заводов по производству LNG (сжиженного природного газа), производств по выпуску каучуков PBR, SBR, техуглерода и др.

Прочитано 8570 раз
Шаров А.М.

Генеральный директор ООО «Трансхимэкспорт

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

2 комментарии

  • Комментировать Super User Суббота, 13 августа 2016 18:44 написал Super User

    коммент от зарегистрированного пользователя

  • Комментировать Анастасия Суббота, 13 августа 2016 18:40 написал Анастасия

    это первый тестовый комментарий

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.