ВЕСТНИК

Химической промышленности

Вконтакте Твиттер Facebook LiveJournal

Вторник, 27 декабря 2016 12:13

РЫНОК КАТАЛИЗАТОРОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ. ПОТРЕБЛЕНИЕ

Автор

Статья подготовлена на основе доклада на IX Международном промышленно-экономическом форуме «Стратегия объединения: Решение актуальных задач нефтегазового и нефтехимического комплексов на современном этапе», содержащего основные положения исследования ОАО «НИИТЭХИМ» рынка катализаторов  гидроочистки, гидродепарафинизации, каталитического крекинга, риформинга и гидрокрекинга в России, странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Исследование также содержит оценку потребностей нефтеперерабатывающей промышленности РФ в катализаторах на перспективу до 2030 г.

Во второй части статьи (будет опубликована в  Вестнике № 1 в 2017 г.) содержится информация о рынках катализаторов  в странах СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, оценка программы импортозамещения по катализаторам нефтепереработки, разработанная Минэнерго РФ, а также расчеты оптимальной производительности строящегося в Омской области современного завода по производству катализаторов.

Основные каталитические процессы в нефтепереработке;

Основными каталитическими процессами на предприятиях нефтепереработки являются:

  – каталитический крекинг (КК);

– каталитический риформинг (КР);

– гидроочистка различных дистиллятных нефтяных фракций (ГО);

– гидрокрекинг средних и тяжелых дистиллятов (ГК);

– каталитическая депарафинизация.

Кроме того, в последнее время активно вводятся в эксплуатацию процессы и установки каталитической гидродепарафинизации (ГДП) с целью улучшения низкотемпературных свойств топливных и масляных фракций.

Каталитический крекинг

Каталитический крекинг – термокаталитическая переработка высококипящих нефтяных фракций с целью превращения их в менее высококипящие фракции. Основное назначение этого процесса – получение компонента высокооктановых бензинов, легкого газойля и непредельных углеводородных газов из вакуумного газойля широкого фракционного состава, мазута и других тяжелых нефтяных остатков.

Каталитический риформинг

Каталитический риформинг  – это промышленный процесс переработки гидроочищенных бензиновых и лигроиновых фракций нефти с целью получения высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.

Гидроочистка

Гидроочистка – термокаталитическая обработка сырья в присутствии водорода с целью гидрирования серосодержащих соединений в сероводород и последующего удаления получившихся газообразных продуктов. Попутно гидрированию подвергаются азотистые, некоторые непредельные соединения и кислород. Основное назначение процесса гидроочистки  – удаление серы из бензиновых, керосиновых, дизельных, газойлевых и масляных фракций для получения химически стойких, экологичных, антикоррозионных топлив и смазочных масел.

Гидрокрекинг

Гидрокрекинг – это один из видов крекинга, проходящий при повышенном давлении водорода, высоких температурах и в присутствии катализаторов. Основное назначение процесса – получение малосернистых топливных дистиллятов, а также высококачественных базовых масел. Наиболее распространенный вид сырья – вакуумный газойль или его смеси с газойлями коксования, термического и каталитического крекинга.

Каталитическая депарафинизация

Каталитическая депарафинизация – процесс селективного гидрокрекинга н-парафиновых углеводородов, содержащихся в дизельных и масляных фракциях, до легких продуктов, таких как газ и нафта.

Мощности нефтепереработки в РФ

В 2015 г. в РФ работало 34 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, включая нефтехимические и газоперерабатывающие заводы, имеющие нефтеперерабатывающие установки.

Установки КК действуют на 14 российских НПЗ. На 10 из 20 установках применяются шариковые катализаторы. Суммарная мощность установок в 2015 г. составляла почти 23,5 млн т/год. Суммарные мощности установок к 2020 г. увеличатся почти в 1,5 раза и составят (с учетом выбывших мощностей) почти 31,3 млн т/год. Двадцать пять российских заводов располагают 74 установками гидроочистки общей мощностью 102,7 млн т/год. К 2030 г. мощности установок гидроочистки в России увеличатся на 54% (по сравнению с 2015 г.) и составят 153 050 тыс. т/год.

Суммарные мощности всех девяти установок гидрокрекинга в 2015 г. составляли 20 484 тыс. т/год. К 2022 г. мощности установок гидрокрекинга возрастут в 2,5 раза и составят 54 424 тыс. т/год. Мощности семи российских установок гидродепарафинизации составляют 6 978 тыс. т/год. В перспективе до 2030 г. за счет строительства новых установок гидродепарафинизации объем перерабатываемого сырья возрастет почти в два раза и составит 12,3 млн т/год (табл. 1).

 

Таблица 1. Мощность установок, млн т/год

Процесс

2014 г.

(факт)

2015 г.

(факт)

2020 г.

(прогноз)

2025 г.

(прогноз)

2030 г.

(прогноз)

Каталитический крекинг

20 682

23 464

31 285

32 285

35 485

Гидроочистка

87 510

102 659

151 028

153 199

153 050

Гидрокрекинг

14 142

20 484

53 480

54 424

54 780

Депарафинизация

6 978

7 678

12 229,6

12 229,6

12 229,6

Каталитический риформинг

32 768

34 013

43 497

46 186

46 186

 

В табл. 2 представлены обобщенные данные по планам нефтяных компаний и отдельных НПЗ по строительству новых установок КК, ГО, ГК, ГДП и КР. Кроме того, в таблице приведены данные по выбытию ныне действующих установок.

 

Таблица 2. Количество установок

Процесс

Действующие

Планируемые

Выбытие

Всего

Каталитический крекинг

21

9

8

22

Гидроочистка

78

30

7

101

Гидрокрекинг

11

18

1

28

Депарафинизация

7

4

-

11

Каталитический риформинг

57

11

-

68

 

Оценка потребности НПЗ Российской Федерации в катализаторах

 

Рис. 1. Потребность в катализаторах в России

Оценка потребности РФ в катализаторах гидроочистки

Общая единовременная загрузка катализаторов всех установок гидроочистки в 2015 г. (более 130 установок) составляла приблизительно 12–16 тыс. т (3,5–4,0 тыс. т/год). С учетом планов строительства новых и модернизации существующих установок гидроочистки это значение возрастет до 17 тыс. т катализаторов в 2016 г. (4,3 тыс. т/год) и до 20–21 тыс. т  – к 2020 г. (5,1 тыс. т/год). В дальнейшем, до 2030 г., единовременная загрузка катализаторов гидроочистки достигнет величин 22–23 тыс. т, таким образом рост составит приблизительно 5,2 тыс. т/год (табл. 3).

 

Таблица 3. Потребность в катализаторах гидроочистки

Наименование

ВИНК

2015 г.

2020 г.

2025 г.

  2030 г.

Роснефть

891

1 591

1 601

1601

Газпром

1 864

1 556

1 585

1585

Башнефть

220

220

220

220

Татнефть

89

195

195

195

ЛУКОЙЛ

779

787

787

787

Прочие

460

725

751

751

    Итого

4 303

5 074

5 139

5139

 

Оценка потребности РФ в катализаторах депарафинизации

В 2015 г. потребность в катализаторах депарафинизации составит приблизительно 90 т/  год. К 2020 г. и на перспективу до 2030 г. эта потребность возрастет до 130 т/год (табл. 4).

 

Таблица 4. Потребность в катализаторах депарафинизации

Наименование ВИНК

2015 г.

2020 г.

2025 г.

 2030 г.

Роснефть

10,8

14,6

14,6

14,6

Газпром

48,4

84,6

84,6

84,6

ЛУКОЙЛ

11

11

11

11

Прочие

20

20

20

20

    Итого

90

130

130

130

 

Оценка потребности РФ в катализаторах крекинга

В 2015 г. потребность в микросферическом катализаторе крекинга составляла 9–9,5 тыс. т/год, по нашим расчетам, в 2020 г. потребность в катализаторах крекинга возрастет до 13,6 тыс. т/год, а к 2030 г. достигнет значения 15 тыс. т/год (табл. 5).

 

Таблица 5. Потребность в катализаторах крекинга

Наименование ВИНК

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Роснефть

1 670

2 950

2 950

2950

Газпром

3 510

4 270

4 270

4270

Башнефть

1 760

1 760

1 760

1760

Татнефть

900

1 340

1 340

1340

ЛУКОЙЛ

1 600

2 920

2 920

2920

Прочие

0

400

400

1680

   Итого

9 440

13 640

13 640

14920

 

Оценка потребности РФ в катализаторах гидрокрекинга

Общая загрузка катализаторов гидрокрекинга в РФ составляла в 2014–2015 гг. приблизительно 2 000 т (500–600 т/год). К 2020 г. мы прогнозируем увеличение общей загрузки катализаторов гидрокрекинга до 4 000–4 500 т (1 000–1 100 т/год).

 

Нами были рассчитаны и определены фактические и планируемые объемы загрузки катализаторов по каждому из рассматриваемых процессов. Данные по загрузкам катализаторов сгруппированы по нефтяным компаниям (табл. 6).

 

Таблица 6. Потребность в катализаторах гидрокрекинга

Наименование ВИНК

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Роснефть

312

435

468

468

Газпром

101

199

199

199

Башнефть

17

17

17

17

Татнефть

44

104

44

59

ЛУКОЙЛ

58

110

110

110

 Прочие

60

180

180

180

  Итого

592

1 045

1 018

1033

 

В табл. 7 приведена суммарная потребность российских заводов по всем катализаторам нефтепереработки.

 

Таблица 7. Потребность в катализаторах в целом по России

Наименование катализаторов

2015 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Каталитического крекинга

9 440

13 640

13 640

14 920

Гидроочистки

4 303

5 074

5 139

5 139

Гидрокрекинга

592

1 045

1 018

1 033

Гидродепарафинизации

90

130

130

130

    Всего

14 425

19 889

19 927

21 222

Прочитано 2652 раз
Фрейман Л.Л.

Фрейман Леонид Ленэрович Зав. отделом НГХ

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.