Российские инвесторы покупают активы иностранных лакокрасочных предприятий – как это отразится на ситуации в отрасли?

Поступают сообщения об успешных покупках российскими инвесторами активов иностранных лакокрасочных предприятий, объявивших ранее об уходе из России. Некоторые «национализированные» предприятия уже восстановили прежние объемы и планируют наращивать производство. Так, ООО «Литум» выкупило у датской компании Hempel завод в Ульяновске, у норвежской Jotun – предприятие в Ленинградской области, у американской PPG – активы в Липецке и Коломне. Более того, компания «Литум» намерена запустить лакокрасочное производство на всех площадках до конца текущего года. Есть и другие впечатляющие примеры.

Мы попросили прокомментировать эти процессы и текущую ситуацию на российском рынке ЛКМ директора Ассоциации «Союзкраска», вице-президента Российского Союза химиков Г.В. Аверьянова.

Для начала – немного цифр, позволяющих сделать осторожный вывод о том, что ситуация с потреблением, а значит и с производством ЛКМ, в 2023 г. будет стабильной и с положительной динамикой относительно 2022 г.:

– по данным Росстата, промышленное производство ЛКМ в Российской Федерации за 8 месяцев 2023 г. составило 112,2% к 2022 г.;

– промышленное производство перерабатывающего сектора экономики за январь–август 2023 г. составило 103% (+3%) к 2022 г.;

– сектора экономики, являющиеся основными потребителями ЛКМ, демонстрируют положительный индекс производства на протяжении 8 месяцев года.

Покупка российскими инвесторами иностранных актив в лакокрасочной отрасли меняет структуру мощностей среди российских и иностранных производителей в промышленном и в перспективе в декоративном сегментах, существенно снижает влияние иностранных игроков в производстве и, соответственно, долю зарубежных и импортных ЛКМ в потреблении.

Создан прецедент национальной глобализации, когда активы трех средних предприятий с мощностями 15–25 тыс. т/год (Hempel, Jotun, PPG) объединил один российский собственник ООО «Атомстройкомплекс – промышленность» в лице его предприятия ООО «Литум». Еще две иностранные компании – Teknos и 3М – приобретены профильными предприятиями химического комплекса и лакокрасочной отрасли: ООО «Талату» (учредитель – ООО «Инваста Капитал») и АО НПХ ВМП. Эти процессы свидетельствуют, что интеграция новых мощностей в промышленный цикл российских предприятий становится простым и привычным делом.

1 сентября 2023 г. на сайте предприятия ООО «Литум» размещен пресс-релиз о завершении сделки о приобретении активов. Неожиданно для всех игроков рынка родилось большое предприятие с суммарным потенциалом 60–65 тыс. т/год и возможным годовым оборотом в 20–25 млрд/руб., что при нынешнем курсе рубля к доллару может составить 335 млн долларов годового оборота. Такие цифры дают компании возможность претендовать на позицию между 40-и и 50-м местами в рейтинге топ-80 ведущих лакокрасочных компаний мира. Очень важно, что у российских игроков появляются активы глобальной конкуренции с точки зрения мощностей и оборотов, возможности престижного места в топе мировых лидеров, а значит и повышения престижа российской лакокрасочной индустрии. Полагаем, что выход российской компании на глобальные позиции заставит задуматься о консолидации усилий действующих игроков рынка. Это важно.

Активы трех иностранных предприятий, объединенные ООО «Литум», не только дают большие возможности, но и во многом порождают ответственность новой команды собственников перед государством, инвесторами, российской лакокрасочной отраслью и потребителями за эффективную работу купленных предприятий, их интеграцию в российскую лакокрасочную индустрию и экономику в целом.

Если команде ООО «Литум» удастся быстро и профессионально организовать работу и развитие, то предприятие может стать новым лидером отрасли, который будет иметь мотивацию существенно влиять на рынки продаж в промышленном сегменте ЛКМ. Станет ли команда «Литума» лидером в вопросах подготовки кадрового резерва, программ обучения в вузах, стандартизации, тарифного регулирования, законодательных и нормативных актов, определяющих стабильную работу отрасли, сказать пока сложно. Однако надо отметить, что задача занять лидирующие позиции в отрасли не решаема без участия в организации такой работы.

В сценарии, когда команде «Литума» не удается организовать эффективную работу четырех производственных площадок предприятий с выходом на глобальный уровень, возможен путь континентальной кооперации с предприятиями стран Азии, прежде всего Китая. Такой поворот событий для российской отрасли не желателен, но бизнес есть бизнес. Объединенные активы становятся более ликвидными в мировой конкуренции за рынки сбыта. На мировом и на российском рынках уже наблюдались тенденции транснационального поглощения. Tikkurila, Helios Group, Eskaro Group AB – недавние яркие примеры того, как российские (а также европейские) активы были куплены мировыми лидерами рынка PPG (США), Kansai Paint (Япония), Flugger Group (Германия).

Есть и еще один сценарий, который выглядит вполне логичным. Это сценарий продолжения покупки ООО «Литум» (ООО «Атомстройкомплекс – промышленность») отечественных предприятий и объединение профильных российских активов. Если такой план будет иметь место, то на отечественном и мировом рынках появляется еще более мощная российская компания, а процессы разработок и конкуренции получат дополнительные преимущества.

Для отраслевого сообщества, которое вполне понимает принципиальные сложности с производством промышленных ЛКМ, успешность быстрого, в течение 5 лет, становления нового предприятия – задача не простая, требующая значительных коллективных усилий.

В чем сложности реализации проекта покупки иностранных активов и восстановления полноценной работы предприятий? Системных вопросов тут несколько.

Все иностранные компании, которые ушли из России, были встроены в глобальную империю транснациональных корпораций, которые оказывали не только всестороннюю поддержку в производстве, сырье, но и концентрировали в своих НТЦ основные и принципиально важные, ключевые программы развития. Возможно ли быстро реанимировать эти НТЦ на купленных площадках? Нет, невозможно. Такие НТЦ необходимо создавать с нуля, набирая знания, опыт и квалифицированных сотрудников. А это время.

Новая команда также лишается консультативной поддержки мировых лидеров отрасли. В сложных вопросах производства/применения, сертификации материалов эти факторы очень существенны и влияют на все циклы производственного процесса.

Чтобы выйти на эффективную работу, необходимо загрузить минимум 50% мощностей, а лучше 80%. Это 30–35 тыс. т ЛКМ в год. На профицитном рынке ЛКМ и при стагнирующей экономике найти покупателей на такие объемы ЛКМ в привычных рынках сбыта (антикоррозионная защита, судостроение, машиностроение, порошковые покрытия, автомобилестроение) будет непросто.

Новая команда должна будет создавать свой собственный имидж у потребителей, это затратно и в конкурентной среде весьма нелегко.

Как будет решать эти вопросы команда «Литума», какие рецептурные композиции материалов и какие типы ЛКМ сможет производить, покажет время. Очень сложно предположить, что PPG, Hempel, Jotun оставили свои рецептуры в пакете предложений для покупки. Но, если все же это так, то пожелаем команде ООО «Литум» успешного воспроизводства рецептурных композиций и сохранения качественных характеристик ЛКМ.

Подводя итоги этих соображений по поводу создания большой, национально ориентированной лакокрасочной компании, можно сказать, что все эти организационные вопросы преодолимы. Российские руководители и специалисты не уступают в своем профессионализме иностранным и способны решать сложные задачи.

Для отрасли важно, чтобы такое большое предприятие прошло этап организационного становления в краткие сроки и заняло достойное место в ряду крупных и ответственных предприятий. Ассоциация «Союзкраска», объединяя лакокрасочное бизнес-сообщество, открыта для общения и направила письмо о сотрудничестве руководителям нового российского предприятия.

Нельзя не обратить внимание, что за последние 5–10 лет российский лакокрасочный бизнес преобразовался в высокотехнологичный индустриальный сектор, с хорошо оснащенными предприятиями, научными центрами развития, готовый к конкурентной борьбе с ведущими транснациональными корпорациями практически во всех сегментах применения лакокрасочных материалов.

Объединение активов предприятий уже не привнесет что-то качественно новое на рынок ЛКМ России, скорее осложнит жизнь многим отечественным компаниям, которые выпускают конкурентные материалы.

Высокий потенциал отрасли стал прежде всего результатом формирования открытого для всех рынка ЛКМ, а также хорошего задела прежних времен и большой, многолетней конкурентной борьбы. Становление российских предприятий проходило под влиянием локализации иностранных транснациональных компаний, небольшая часть которых покинула рынок, именно в промышленном секторе. Это «бегство из России» положительно отразилось на производстве ЛКМ и росте продаж ведущих российских игроков рынка.

Сырьевые дисбалансы, вызванные санкционными запретами, практически не повлияли на финансовые результаты работы предприятий, а переход на азиатские и российские аналоги сырья проходит хоть и сложно, но планово и организованно.

Получили новый импульс новые разработки и сырьевые решения, позволяющие улучшать характеристики ЛКМ и покрытий. Во всех сегментах потребления, прежде всего строительном и промышленном, появились новые материалы, а сырьевые исследования позволили предприятиям более вариативно подходить к составу рецептур с сохранением качественных характеристик. Надо отметить и мудрость наших потребителей, которые с пониманием отнеслись к последствиям перестройки логистических цепочек и поддерживали контакты с предприятиями в процессе принятия новых решений и технологических испытаний.

Однако есть и исключения, которые вызывают беспокойство. В конце прошлого и в начале текущего года поиск замены ЛКМ в автопромышленности был более востребован и контакты производителей и потребителей были плотнее. Но затем, по имеющейся у нас информации, активность потребителей снизилась, они все чаще стали обращать внимание на импорт, что не может не беспокоить производителей ЛКМ. Вероятно, надо еще раз наступить «на грабли», чтобы перестроить мышление и развивать кооперацию с российскими производителями.

Есть важная тема, которую предприятия отрасли не могут решить много лет. Это экспорт ЛКМ. Доля экспорта в производстве составляет не более 5%. Это мало. Возможно, «Литум», НПХ ВМП, «Талату», ставшие новыми собственникам иностранных активов, улучшат ситуацию.

Задача развития экспорта остается сложной, а в настоящих условиях и рискованной частью бизнеса. В ее решении необходимо учитывать, что доля российских производителей в мировом производстве ЛКМ давно не меняется и составляет примерно 2% от мирового производства ЛКМ, что очень и очень мало. Топ-20 транснациональных предприятий контролируют 50% мирового рынка ЛКМ. Доля компаний стран G7 и стран ЕС в топ-20 составляет 91%. За последние 3–5 лет в топ-20 пришли китайские и индийские компании, с которыми надо конкурировать на зарубежных рынках и уже за российский рынок ЛКМ. Причем транснациональные компании из топ-20 построили свои заводы или создали совместные предприятия на территории крупнейших азиатских рынков – в Китае, Индии, Турции, которые продолжают влиять на российский рынок ЛКМ уже с юго-восточных рубежей.

Подводя итог, хочу высказать уверенность в том, что профессиональная и объективная конкуренция, консолидация мощностей российских предприятий и совместная работа над решением важных вопросов стабильного бизнеса продолжат свое положительное влияние на производство ЛКМ, будут ускорять развитие национальной лакокрасочной отрасли, укрепляя ее потенциал во всех сегментах рынка.

Правительство России поставило перед всеми отраслями промышленного и потребительского сектора экономики весьма амбициозные задачи в области стандартизации. Задачи и планы мероприятий направлены на адаптацию системы стандартизации Российской Федерации к решению задач социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и национальной безопасности страны, гармонизации стандартов стран ЕАЭС с международными стандартами. С дорожной картой развития стандартизации в Российской Федерации до 2027 года (ДК-П7-9914) можно ознакомится на сайте Росстандарта: https://docs.cntd.ru/document/563926987.

Росстандарт, организуя выполнение дорожной карты, проводит активную работу по повышению внимания к национальным и межгосударственным стандартам. Количество документов в федеральном фонде стандартов ежегодно увеличивается. Общее количество международных и зарубежных документов растет. Средний возраст стандартов в фонде сократился с 17 лет (в 2016 г.) до 15 лет (в 2021 г.). Только за первое полугодие 2022 г. утверждено 533 новых стандарта. Российская Федерация сохранила за собой позиции в руководящих органах ИСО и МЭК (Международная электротехническая комиссия).

В то же время в организации работ по стандартизации имеется несколько проблемных вопросов, которые прежде всего связаны со структурой формирования производственных мощностей в самой отрасли, количеством отраслевых предприятий, их формой собственности и масштабностью.

Там, где собственник ‒ государство или крупный частный бизнес, вопросы стандартизации решаются достаточно системно и профессионально. В отраслях, где много предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), разных по масштабу, частных, российских и иностранных, вопросы организации работ по стандартизации решаются сложно.

В чем сложности? В лакокрасочной отрасли, по данным Минпромторга, работают 1950 предприятий. Быстрый переход от одного большого объединения «Союзкраска» (в 1990 г.) к множеству предприятий МСБ не привел к росту понимания важности стандартизации, напротив, разрушил это понимание у большинства игроков рынка.

Иностранных игроков, которые пришли во все сферы бизнеса, от производства до потребления ЛКМ, такое положение дел устраивало. В отраслевой системе стандартов, регулирующих качественные характеристики продукции, стали прививаться стандарты ISO (антикоррозия, мебель и т.д.), а также внутренние стандарты крупных иностранных потребителей (автостроение, кораблестроение, антикоррозия). Важность и актуальность национальных и межгосударственных стандартов ГОСТ начала снижаться.

Устраивает ли такая ситуация российских игроков? Нет, не устраивает. Но переломить ситуацию пока не удается. В России и в ЕАЭС наблюдается тенденции к потере взаимодействия потребителей ЛКМ с производителями. Стандарт на продукцию, на испытания должен не только дисциплинировать производителя и определять критерии качества, но и давать направления в развитии качества, эксплуатационных характеристик, безопасности.

Не ведет к повышению объема необходимых работ по стандартизации отсутствие единого понимания этого вопроса на большинстве предприятий отрасли. Единый, без учета специфики отрасли, государственный подход к организации и финансированию работ по стандартизации не позволяет радикально улучшить ситуацию.

Разработка одного стандарта занимает в среднем 1 год. Росстандарт перед отраслевыми техническими комитетами сокращает это время до 7 месяцев и переносит акцент финансирования работ по стандартизации на отраслевые предприятия. К 2027 г. 75% работ должны финансироваться за счет отраслевого (частного) бизнеса. Понимают ли это предприятия? Нет. Хотят ли они выделять средства? Нет. За исключением нескольких старых, надежных игроков отрасли большинство предприятий не разделяет цели и задачи стандартизации, декларируемые Росстандартом.

Учитывает ли этот фактор специфики отрасли государственный аппарат Росстандарта? Скорее нет, чем да. Система организации национальной стандартизации и формирования Программы национальной стандартизации (ПНС) протекает без учета структуры производственных игроков отрасли, масштаба предприятий, ответственности отрасли в цепочке обеспечения технологической безопасности страны.

Какой выход можно предложить в этой ситуации? На наш взгляд, сложившейся системе следует двигаться в направлении принятия законодательных актов по усилению внутриотраслевых обязанностей частного бизнеса. Если МСБ не хочет участвовать в вопросах стандартизации, не понимая важности этого вопроса или не имея достаточных компетенций, то надо внедрить процедуры, когда он станет обязан это делать и финансировать. Аналогичные процессы, как нам известно, проходили и за рубежом.

Главным и действенным механизмом в этом вопросе может быть изменение Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и/или иных законодательных актов РФ. Федеральные законы могут наделить соответствующими полномочиями отраслевые общественные организации, которые ведут секретариаты технических комитетов, организуют работы по стандартизации, формируют сами ТК. Наделив отраслевые объединения полномочиями в области сертификации, аттестации, технического надзора, совместно с существующими институтами или раздельно, можно изменить ситуацию. Если процессы изменения федеральных законов достаточно сложны, можно ввести экспертов отрасли в соответствующие комиссии организаций, которые выполняют указанные функции. В любом варианте, превращение отраслевых общественных организаций и ТК из совещательного и консультативного органа в регулирующий позволит повысить ответственность всех игроков рынка по отношению к общим для всех вопросам стандартизации и технического регулирования.

Пока этот вопрос не решен, системно изменить ситуацию в отраслях с большим количеством предприятий МСБ невозможно. Техническим комитетам приходится искать выход в структурной перестройке работы, агитировать и искать поддержку у наиболее сознательных и «альтруистически настроенных» предприятий отрасли. Очередной шаг в этом направлении предпринят отраслевым ТК 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные».

17 октября 2022 г. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало Приказ №2594 «О внесении изменений в структуру и состав отраслевого технического комитета 195 «Материалы и покрытия лакокрасочные». Изменения состава и структуры ТК связаны с задачами отрасли по выполнению позиций дорожной карты развития стандартизации в Российской Федерации до 2027 г.

Прежняя структура отраслевого Технического комитета и состав членов ТК не позволяла выполнять поставленные задачи. Например, некоторые члены ТК просто не работали, не генерировали предложения в планы национальной и международной стандартизации, ответственных лиц невозможно было найти. Процесс согласования стандартов проходит в электронном формате в системе ФГИС «Береста», что делается невозможным согласование документации незарегистрированными в системе членами ТК. Вторая причина изменений: в старой структуре ТК не было кураторов ряда направлений по функциональному назначению ЛКМ, в то время как вопросы и стандарты по этим направлениям ЛКМ вызывали практические вопросы относительно их использования. Ряд направлений по функциональному применению ЛКМ в структуре ТК просто отсутствовал – например, полиграфические краски, краски для строительства, автомобильные (конвейерные) ЛКМ. В новой структуре эти пробелы исправлены. По всем важным направлениям функционального применения ЛКМ определены ведущие предприятия, специализирующиеся на выпуске определенного вида ЛКМ и, следовательно, обладающие высокой компетенцией в этих вопросах. С новой структурой, направлениями работ ПК и РГ можно познакомиться на сайте Ассоциации «Центрлак» (https://www.centrlack.ru/tk-195/struktura-tk.html).

В новой структуре ТК 195 присутствуют не только предприятия Ассоциации «Центрлак» на базе которой функционирует технический секретариат, но и предприятия, которые в ассоциацию не входят. Главный критерий выбора предприятия-куратора связан со специализацией предприятия, с наличием высоких компетенций, желанием работать в области стандартизации, с понимаем значения стандартов для успешного развития и работы отрасли.

Напомню, что раньше стандартизацией в отрасли занимался целый отраслевой институт ГИПИ ЛКП с высококвалифицированными научными кадрами. Института давно нет, и вопрос ответственности за стандартизацию перешел ко всем игрокам рынка ЛКМ.

Предприятия Ассоциации «Центрлак» и ТК 195, несмотря на сложности, работают на улучшение ситуации в отрасли. Рейтинг ТК 195 в Росстандарте за 4 года поднялся с 168 на 41 место из 225 российских ТК. Надо держать позиции. За нами закреплен межгосударственный (ЕАЭС) ТК 195, консультативная и экспертная работа со смежным техническим комитетом ISO/TC 35.

Надо учесть, что умение и знания в написании стандартов молодыми специалистами оставляют желать лучшего. Последнее увеличивает время, а значит, и затраты на разработку стандарта. Необходимо учить молодых, передавать опыт от небольшого числа сотрудников, которые знают и умеют писать стандарты. Однако без руководителей предприятий, без их опытных сотрудников изменить ситуацию невозможно.