В начале августа в ОАО «НИИТЭХИМ» состоялось совещание по вопросу разработки «дорожной карты» по развитию подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и нитей.

Это второе из серии намеченных Минпромторгом, Российским союзом химиков и ОАО «НИИТЭХИМ» совещаний по разработке «дорожных карт» для подотраслей химического комплекса. Ранее, в начале июля, прошло совещание по выработке общей стратегии подготовки «дорожных карт». В ближайшее время последуют совещания по «дорожным картам» по развитию еще двух подотраслей – по производству лакокрасочных материалов и по переработке пластмасс. Обсуждения проходят в рамках осуществляемой ОАО «НИИТЭХИМ» по поручению Министерства промышленности и торговли России работы по подготовке «дорожных карт».

В работе совещания приняли участие заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ А.Ю. Орлов, президент Российского союза химиков В.П. Иванов, представители Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса и Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга, руководители ряда предприятий химического комплекса, представители СОЮЗЛЕГПРОМа.

 

 

Открывая совещание, А.Ю. Орлов отметил особую важность химических волокон для развития целого ряда отраслей отечественной экономики. «Волокна, применяемые в современных композиционных материалах, позволяют изготовлять продукцию, которая еще 20–30 лет назад казалась полной фантастикой. Подотрасль химволокон тесно связана с другими отраслями производства, в первую очередь с легкой промышленностью и с шинным производством. В свою очередь, предприятия химического и нефтехимического комплекса, производители малотоннажной химии являются поставщиками сырья для подотрасли, что делает ее ключевой в развитии всей отечественной химии», – подчеркнул руководитель департамента.

А.Ю. Орлов напомнил, что разработка «дорожной карты» по развитию волоконного сектора осуществляется, в соответствии с поручением Правительства РФ, в рамках Стратегии развития химической промышленности до 2030 г. Требуется плотная увязка с другими документами, направленными на развитие текстильной и швейной отраслей, шинной промышленности, малотоннажной химии. Существует заинтересованность институтов развития, как государственных, так и частных, в выработке эффективных и системных решений по развитию производства химволокон. Министерство, в свою очередь, считает необходимым учитывать мнение производителей, потребителей и поставщиков при разработке такого документа.

Руководитель департамента подчеркнул особую роль ОАО «НИИТЭХИМ», которому поручена непосредственная разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию подотрасли по производству искусственных и синтетических волокон и нитей на период до 2020 г. Эта ответственная работа подтверждает статус института как основного центра методических разработок, аналитических и прогнозных исследований, направленных на формирование стратегических направлений развития отечественной химической промышленности, отметил А.Ю. Орлов.

Генеральный директор ОАО «НИИТЭХИМ» С.Х. Аминев подчеркнул, что живое обсуждение проблем, волнующих отрасль, крайне важно для разработчиков «дорожных карт». «Цель наших совещаний – услышать ваше мнение и заручиться вашей поддержкой, понять, как вы собираетесь развиваться. Ваши идеи и планы нужны, чтобы насытить «дорожную карту» реальной проблематикой, наметить ее рубежи и перспективы», – обратился к участникам дискуссии руководитель отраслевого института.

Участники совещания восприняли это пожелание и в выступлениях нередко фокусировались на своих проблемах, подчас локальных и не всегда «попадающих в цель» готовящегося общеотраслевого документа.

Так, руководитель проекта ООО «Италтекс» В.С. Смирнов предложил внести в «дорожную карту» развитие совместных производств в рамках Союзного государства Россия и Белоруссии. Идея, вроде бы, благая: некогда мощности двух ныне независимых государств составляли единый производственный комплекс; сегодня российские поставщики химического сырья и производители волокон из Белоруссии охотно оперируют на рынках обеих стран. В.С. Смирнов высказал предложение поддержать проект по строительству в Белоруссии, на базе ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат», крупных мощностей по производству беленой целлюлозы. Проект действительно интересный, на выходе инвесторы намерены полчать сразу три продукта: лиственную беленую сульфатную, хвойную беленую сульфатную и растворимую вискозную. В России пока не применяются новые технологии прямого растворения целлюлозы, необходимые для производства сырья для вискозных волокон, и можно было бы создать СП на базе возможностей Союзного государства с совместным финансированием, высказал мнение В.С. Смирнов.

Однако эта идея не нашла поддержки ни у руководителя департамента, ни у других участников дискуссии. Речь должна идти о создании собственных производственных цепочек, а строить объекты на территории пусть союзного, но иного государства, чтобы там все осталось, как не раз бывало, – в этом сегодня нет ни экономической, ни политической целесообразности. «Ключевой момент отраслевой Стратегии и развивающих ее «дорожных карт» – экономическая независимость. Такой намечен курс и такая поставлена нам задача правительством», – подчеркнул А.Ю. Орлов. К тому же, в случае со Светлогорским проектом следует иметь в виду, что основными инвесторами будущего целлюлозного гиганта уже выступают китайцы.

На совещании не раз отмечалось, что «дорожная карта» должна иметь реальный базис, опираться на уже реализующиеся проекты. Казалось бы, неизбежно при этом должен был зайти разговор о проекте комбината синтетического волокна строительства в особой экономической зоне «Вичуга» Ивановской области, который вроде бы должен уже в этом году выйти на стадию реализации. Однако все участники дискуссии выразили скептическое отношение к перспективам этого проекта.

Видный специалист в области химволокон, постоянный автор нашего журнала, профессор Э.М. Айзенштейн высказал мнение, что Ивановский комплекс вряд ли когда-нибудь станет рентабельным: если изначально, семь лет назад, его стоимость оценивалась в 10 млрд руб., то сегодня, с учетом ослабления рубля и экономических санкций, «цена вопроса» приблизилась к 20 млрд. Ясно, что даже если удастся его реализовать, то себестоимость продукции будет заведомо неконкурентной, а заложенные технологии безвозвратно устареют.

В то же время, отметил Э.М. Айзенштейн, в отраслевой Стратегии этот затянувшийся проект является чуть ли не единственным в сфере химволокон. «Куда же заведет нас «дорожная карта», если в Стратегии без Ивановского кластера – пусто? Это будет дорога в никуда», – полемически заострил проблему профессор Айзенштейн и предложил разработчикам программы сконцентрировать внимание на реальных проектах, на деталях, мелочах, из которых складываются успехи отдельных предприятий. В качестве примера он привел ПАО «КуйбышевАзот», как «единственное реально работающее предприятие из семи оставшихся в Российской Федерации (а раньше таких было 21)».

«Нужно уточнить, что имеем и что можем сегодня, инвентаризировать возможности отрасли. Нужны и «подсказки», рекомендации компаниям, которые уже доказали свою эффективность, и готовы осваивать новые рыночные ниши», – резюмировал профессор Айзенштейн.

Заместитель директора ПАО «КуйбышевАзот» Д.В. Рыбкин сказал несколько слов о текущих проектах своего предприятия – и они действительно впечатляют! Предприятие лидирует в производстве капролактама, полиамида, текстильных и технических нитей в России, СНГ и странах Восточной Европы и при этом активно внедряет новые продукты. Здесь в кратчайшие сроки с нуля освоили выпуск полиамида-6, технической нити и кордной ткани. Планируется создание в Тольятти (совместно с итальянским концерном Maire Tecnimont group) совместного предприятия по производству карбамида и т.д.

Опыт осваивания новых продуктов, однако, не мешает руководителям предприятия реалистично оценивать возможности волоконной подотрасли. «Цель «дорожной карты» – определить перспективность и целесообразность новых и текущих проектов. Не надо выпускать все – есть международное разделение труда, рынки, мощные производители, обогнавшие конкурентов навсегда. Надо трезво оценивать ситуацию, надо понять, что мы никогда не догоним китайцев. Но теперь надо хотя бы догнать белорусов, учитывая, что отстали уже и от них», – сказал Д.В. Рыбкин. Его конкретные предложения: максимально облегчить доступ всем работающим предприятиям к имеющимся инструментам господдержки, таким, как субсидирование процентных ставок по экспортным контрактам, по проектам по импортозамещению и др. Следует существенно расширить перечень высокотехнологичной продукции, производство которой дает существенные льготы. «Почему-то кордная ткань в этот перечень попала, а нити технические – нет; полиамид попал, а капролактам не попал», – конкретизировал заместитель директора «КуйбышевАзота».

«Дорожная карта» – возможность анализа всего, что мы имеем, глубокой оценки текущего состояния отрасли: какая сырьевая база, какие имеются технологии, рынки, лицензии. И это даст возможность, например, понять, почему китайцы со своими инвестициями и технологиями идут к белорусам, а не к нам», – резюмировал Д.В. Рыбкин.

С начала 2016 г. госкорпорация «Росатом» активно реализует проект создания полной технологической цепочки по композитным материалам на базе углеродного волокна. Для решения этой задачи была создана дочерняя структура – UMATEX Group, которая уже сегодня занимает первое место в России и входит в десятку мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортамента. Главная цель Umatex Group – формирование рынка композиционных материалов на базе углеродного волокна в России. Так, к концу 2019 г. запланировано полностью обеспечить завод «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» современным отечественным сырьем, дающим возможность конкурировать с ведущими мировыми производителями и по качеству, и по цене.

Генеральный директор UMATEX Group А.В. Тюнин полагает, что такой подход мог бы быть полезным при формировании «дорожных карт»: «Мы подходим к созданию через 5–6 лет полноценного рынка углеродного волокна объемом 3000 т. Такие же цели надо ставить и в «дорожных картах»: формировать экономические интересы частных инвесторов, чтобы они сами пришли и проинвестировали проект с использованием самых современных технологий. Так, при минимальном использовании государственных ресурсов, мы будем иметь продукты, удовлетворяющие спрос отечественных потребителей и в гражданском сегменте, и для оборонно-промышленного комплекса, а также интересные для международного рынка».

Заместитель генерального директора АО «Газпром химволокно» А.П. Абрамов отметил важность консолидации волоконщиков с производителями текстильной продукции и выработке совместной программы господдержки обоих отраслей. Напомнил он и о необходимости налаживать информационные связи внутри подотрасли и со смежниками. «Здесь необходима информационная и аналитическая помощь со стороны профильных департаментов Минпромторга, куда стекаются данные от массы предприятий, которые подчас «не видят» смежников и потенциальных партнеров, которые, может быть, находятся через дорогу», – подчеркнул А.П. Абрамов.

Генеральный директор ООО «Курскхимволокно» И.А. Яковлев предложил внести отдельным пунктом в «дорожную карту» вопрос борьбы с «серым» импортом и контрафактом. «Ситуация обострилась за последние четыре месяца: 40% покупателей волокон ушли к «серым» поставщикам, – утверждает И.А. Яковлев. – Более 50% продукции легкой промышленности в России является контрафактной. Швейникам выгоднее закупать полуфабрикат из Китая, ставить свои этикетки и получать прибыль, а не развивать свое производство».

В связи с этими утверждениями А.Ю. Орлов напомнил, что министр промышленности и торговли Д.В. Мантуров возглавляет Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Аналогичные комиссиям созданы во всех субъектах Федерации. Руковолитель Департамента призвал участников совещания обращаться в эти органы относительно фактов недобросовестной конкуренции, «черного» и «серого» импорта, подмены брендов и т.д.

Еще одна проблема, на которой призвал заострить внимание И.А. Яковлев, это место госзаказа в оценке производственных возможностей предприятий: «Курскхимволокно» – единственное в России предприятие по выпуску парашютного шелка, мы полностью закрываем потребности в этой продукции воздушно-десантных войск. С учетом этой продукции мы имеем 25 оборонзаказов. Звучит сильно – а на самом деле капля в море: не более 1,5% в общем объеме производства. В то же время государство, размещая у нас свои контракты, не склонно загружать предприятия-смежники, хотя, если увеличить производство под имеющийся госзаказ, наши покупатели-трикотажники могли бы существенно увеличить свое производство».

От Российского союза химиков резюмировал итоги дискуссии исполнительный директор РСХ В.С. Савинов. Разработчикам «дорожной карты» по волокнам следует глубоко проанализировать текущие возможности и перспективы отечественной сырьевой базы: «Волокнообразующий ПЭТ на дереве не растет. Если не будет стабильности в производстве полимеров – не будет и качественных волокон». В.С. Савинов отметил хорошую динамику в сегменте производства волокон специального назначения и предложил выделить в «дорожной карте» два направления: по волокнам гражданского и специального назначения, имея в виду различные сегодняшние стартовые условия этих сегментов. Также представитель отраслевого союза считает целесообразным создание профессиональной ассоциации волоконщиков.

Заместитель директора Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга А.Ю. Орлов в заключение поблагодарил участников совещания и посетовал, что в ходе дискуссии не были затронуты такие важнейшие вопросы, как подготовка кадров, стандартизация и др. Безусловно, они должны найти отражение в готовящейся «дорожной карте», подчеркнул Александр Юрьевич, и призвал участников собрания направлять свои предложение по этим и другим вопросам в адрес ОАО «НИИТЭХИМ».

Следующее совещание запланировано посвятить вопросам подготовки «дорожной карты» по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 г.

Н.В. ВЫГОЛОВ,

зав. отделом внешнеэкономической интеграции

химического комплекса ОАО «НИИТЭХИМ»

Китайская Народная Республика является крупнейшим партнером Российской Федерации во внешней торговле химическими и нефтехимическими товарами. Товарооборот продукцией химии и нефтехимии с КНР в 2015 г. составил 4,2 млрд долл., а в 2016 г. – 4,45 млрд долл. (рост на 6% по сравнению с предыдущим годом).

В 2015 г. объем импортных закупок химических и нефтехимических товаров в Китае превышал объем экспортных поставок в 1,7 раза, а в 2016 г. – в 2,2 раза. Отрицательное сальдо внешней торговли химикатами с этой страной в 2015 г. составило 1,06 млрд долл., а в 2016 г. – 1,7 млрд долл.

ЭКСПОРТ

Экспорт химических и нефтехимических товаров из России в Китай в стоимостном выражении в 2015 г. составил 1,57 млрд долл., а в 2016 г. – 1,38 млрд долл., т.е. снизился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Сокращение экспортных поставок в денежном выражении произошло исключительно за счет снижения экспортных цен, в то время как экспорт основных товаров в натуральном выражении заметно вырос. Исключение составляют пластмассы и синтетические смолы и органические продукты нефтехимии.

В товарной структуре экспорта российской химической и нефтехимической продукции в Китай лидирующие позиции традиционно занимают минеральные удобрения. В 2015 г. их доля в стоимости экспортных поставок составляла 53%, а в 2016 г. она выросла до 54%. В 2015 г. из нашей страны в КНР было поставлено 1,53 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 825,5 млн долл., а за 2016 г. – 1,73 млн т пит. в-в минеральных удобрений на сумму 748,1 млн долл. (рост на 13% по тоннажу и снижение на 9% по стоимости).

Российская Федерация вывозит в Китай калийные и фосфатные удобрения. Ведущие позиции принадлежат калийным тукам. На протяжении всего рассматриваемого периода на эту группу удобрений приходилось около 38% стоимости российского экспорта химической и нефтехимической продукции в КНР. Объем экспортных поставок хлорида калия, составляющего основу экспорта калийных туков, в 2015 г. составил 1,4 млн т K₂O на сумму 581,6 млн долл., а в 2016 г. – 1,58 млн т K₂O на сумму 511,8 млн долл. Кроме того, в Китай вывозится также сульфат калия.

 

Из России в КНР также экспортируются в значительных количествах фосфатные удобрения. Доля фосфорных туков в стоимости экспорта химических и нефтехимических товаров в эту страну в 2015 г. составляла 15%, а в 2016 г. выросла до 18%. В Китай поставляется в основном азофоска NPK (115 тыс. т P₂O₅ на сумму 231,9 млн долл. в 2015 г. и 122,5 тыс. т P₂O₅ на сумму 210,1 млн. долл. в 2016 г.). В 2016 г. в КНР поставлялись также азофоска NP и нитроаммофоска.

На второе место в стоимости российского экспорта в 2016 г. вышел капролактам, на его долю приходилось около 13% стоимости экспортных поставок химикатов в КНР. В 2015 г. в Китае было реализовано 137 тыс. т капролактама российского производства на сумму 201,3 млн долл., а в 2016 г. – 146,1 тыс. т на сумму 179,6 млн долл. (рост на 7% по тоннажу и снижение на 11% по стоимости).

Третье место в стоимости российского экспорта в Китай в 2016 г. занимали пластмассы и синтетические смолы. Их удельный вес в экспортных поставках в 2015 г. составлял 16% (второе место), а в 2016 г. они отодвинулись на третье место (13%). В 2015 г. в эту страну было вывезено 196,6 тыс. т пластмасс на сумму 243,5 млн долл., а в 2016 г. – 163,9 тыс. т на сумму 174,9 млн долл. (сокращение на 17% по тоннажу и 28% по стоимости). Россия экспортирует в КНР главным образом полиэтилен низкой плотности, полипропилен, полиамид 6, а также полиэтилен высокой плотности и поликарбонаты.

На четвертом месте в экспортных поставках нашей страны в КНР находится синтетический каучук. Доля этого товара в российском вывозе в 2015 г. составляла 8% его стоимости, а в 2016 г. достигла 11%. В 2015 г. в Китай было поставлено 94,6 тыс. т синтетического каучука, а в 2016 г. – 132,7 тыс. т на сумму 155,9 млн долл. (рост на 40% по тоннажу и на 19% по стоимости). Из России в КНР вывозятся почти все основные группы каучуков: бутадиен-стирольный, бутиловый, изопреновый, нитрильный и галогенированный.

Кроме того, из России в КНР поставляются в значительных количествах некоторые продукты горной химии и неорганические продукты. Поставки серы в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличились по тоннажу в 1,9 раза, а ее доля в суммарной стоимости экспорта достигла 3%. В 2015 г. Россия в Китай поставила 359,8 тыс. т серы на сумму 34 млн долл., а в 2016 г. – 774,6 тыс. т на сумму 36,6 млн долл.

Аналогичным образом вырос удельный все борной кислоты в стоимости экспорта в КНР с 1,1% в 2015 г. до 1,6% в 2016 г. Поставки данного товара в 2015 г. составляли 35 тыс. т на сумму 17,8 млн долл., а в 2016 г. – 46,3 тыс. т на сумму 21,8 млн долл. (рост на 32% по тоннажу и на 22% по стоимости).

В товарной структуре российского экспорта в КНР в 2015 г. также следует отметить ряд органических продуктов нефтехимии (н-бутиловый спирт, дифенилолпропан, изобутиловый спирт и стирол). В 2016 г. поставки этой продукции в Китай существенно сократились. В то же время в 2016 г. значительно вырос экспорт в Китай шин: в два раза по количеству и в пять раз по стоимости по сравнению с 2015 г., достигнув величины 169 тыс. шт. на сумму 19,4 млн долл.

ИМПОРТ

Импортные закупки России продукции химии и нефтехимии в Китае в 2015 г. составили 2,36 млрд долл., а в 2016 г. – 3,07 млрд долл., т.е. выросли на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Ведущей статьей российского импорта из Китая являются изделия из пластмасс, на которые в 2015 г. приходилось 34% стоимости импортных закупок химических и нефтехимических товаров, а в 2016 г. – 31%. В 2015 г. из этой страны было ввезено в Российскую Федерацию 360,4 тыс. т пластмассовых изделий на сумму 903,3 млн долл., а в 2016 г. – 343,1 тыс. т на сумму 941,9 млн долл. (снижение на 5% по тоннажу и рост на 4% по стоимости). Россия закупает в Китае широчайшую номенклатуру изделий из пластиков, включающую в себя пленку ПВХ, тару и упаковку, трубы, трубки и шланги, санитарно-технические изделия, предметы туалета и домашнего обихода, изделия для украшения одежды и ее аксессуары, посуду столовую и кухонную, статуэтки и декоративные изделия, строительные изделия и детали и множество других товаров.

Стабильное второе место среди химической и нефтехимической продукции, поступающей на российский рынок из КНР, занимают шины. В 2015 г. на их долю приходилось 14% стоимости импорта, а в 2016 г. – уже 26%. Из Китая в Россию в 2015 г. было поставлено 9,6 млн шт. шин на сумму 223,6 млн долл., а в 2016 г. – 8,2 млн шт. на сумму 362,2 млн долл. (снижение на 15% по количеству и рост на 62% по стоимости). Наша страна закупает в Китае как грузовые, так и легковые шины, а также шины для транспортных средств, используемых в промышленности и строительстве.

Третье место в товарной структуре российского импорта из КНР в 2015 г. занимали пластмассы и синтетические смолы, однако в 2016 г. их опередили резиновые и резинотехнические изделия. Доля пластмасс в его стоимости в 2015 г. составляла 12%, а в 2016 г. выросла до 13%. Объем закупок пластмасс в 2015 г. составил 211,9 тыс. т на сумму 303,3 млн долл., а в 2016 г. – 313,2 тыс. т на сумму 394,9 млн долл. (рост на 48% по тоннажу и на 30% по стоимости). В Китае закупаются в основном полиэтилентерефталат, поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, акриловые полимеры, полиуретаны, полистирол и сополимеры стирола, а также простые полиэфиры для производства полиуретанов, полиэтилен низкой плотности и карбоксиметилцеллюлоза и ее соли.

В 2016 г. резиновые и резинотехнические изделия вышли на третье место в импорте продукции химии и нефтехимии из КНР. Если в 2015 г. на их долю приходилось 10% стоимости импортных закупок, то в 2016 г. их доля выросла до 14%. Импорт этой продукции в 2015 г. составил 42,5 тыс. т на сумму 153 млн долл., а в 2016 г. – 46 тыс. т на сумму 189,3 млн долл. (рост на 8% по тоннажу и 24% по стоимости). В Китае закупаются резиновые перчатки, трубы, шланги и рукава, приводные ремни и ряд других РТИ и РИ.

Заметное место в российском импорте из Китая занимают химические средства защиты растений. В 2015 г. доля ХСЗР в стоимости вывоза химических товаров составляла 4,5%, а в 2016 г. она выросла до 5%. В 2015 г. Россия закупила в КНР 31,7 тыс. т пестицидов на сумму 118,2 млн долл., а в 2016 г. – 45 тыс. т на сумму 154,3 млн долл. (рост на 42% по тоннажу и 31% по стоимости). В импорте из КНР химических средств защиты растений преобладают гербициды (более 3/4 стоимости всех закупок пестицидов в этой стране).

Из КНР в Россию также поставляются в значительных количествах химические волокна и нити (49,2 тыс. т на сумму 78,1 млн долл. в 2015 г. и 50,8 тыс. т на сумму 78,5 млн долл. в 2016 г.). Их удельный вес в стоимости импортных закупок химических товаров в рассматриваемом периоде составлял около 3%. На российский рынок из Китая поступают в основном полиэфирные волокна.

Российская Федерация закупает в Китае также фторид алюминия и стеклошарики и стекловолокнистые материалы. В 2015 г. доля фторида алюминия в стоимости импорта составляла 2,3%, а стеклошариков и стекловолокнистых материалов – 1,6%. В 2016 г. удельный вес в импортных закупках стеклошариков и стекловолокнистых материалов составлял 1,5%, а фторида алюминия – 1%. В 2015 г. Россия ввезла из КНР 53,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 60,7 млн долл., а также 29,2 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 40,9 млн долл. В 2016 г. из Китая в нашу страну было поставлено 34,4 тыс. т фторида алюминия на сумму 34,3 млн. долл. (снижение на 36% по тоннажу и на 43% по стоимости) и 35,3 тыс. т стеклошариков и стекловолокнистых материалов на сумму 46,7 млн долл. (рост на 21% по тоннажу и на 14% по стоимости). Основу импорта стеклошариков и стекловолокнистых материалов из Китая составляют стеклоткани, стеклоровинг, стеклосетки и стекломаты.

В анализируемом периоде из Китая импортировались в значительных объемах некоторые неорганические и органические продукты (диоксид кремния, гипохлорит кальция, терефталевая кислота, пропиленгликоль и изоцианаты), а также различные малотоннажные химикаты (кинофотоматериалы, товары бытовой химии, химикаты-добавки для полимерных материалов) и неорганические пигменты.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Наряду с взаимными поставками химической продукции между Россией и Китаем развивается сотрудничество в сфере химических и нефтехимических производств. Начиная с 2000-х годов ряд российских компаний осуществили инвестиционные проекты на территории КНР.

До последнего времени одним из крупнейших объектов совместной деятельности российских и китайских компаний в химической отрасли была Акционерная компания «Хунжи-Акрон», расположенная в г. Линьи, провинция Шаньдун. В 2002 г. российское ОАО «Акрон» (ныне ПАО «Акрон»), одно из крупнейших отечественных производителей минеральных удобрений, консолидировало 50,5% акций указанной компании.

Основные мощности «Хунжи-Акрона» спроектированы и построены китайскими специалистами. Предприятие включает в себя производства аммиака (100 тыс. т/год), серной кислоты (два агрегата суммарной мощностью 400 тыс. т/год), комплексных минеральных удобрений NPK и сухих тукосмесей (три производственные линии по производству NPK-удобрений и линии по производству сухих смешанных удобрений суммарной мощностью 800 тыс. т/год), а также производство метанола мощностью 100 тыс. т/год.

Производство аммиака и метанола осуществляется на основе газификации каменного угля (антрацита). В условиях Китая данная технология по своим экономическим показателям не уступает аналогичным производствам из природного газа.

Практически вся продукция компании «Хунжи-Акрон» реализуется на внутреннем рынке Китая. Компания создала в КНР разветвленную сеть реализации химической продукции под маркой «Яньянтянь». Благодаря высокому качеству продукции, отличной репутации и признанию на рынке, марка удобрений «Яньянтянь» была удостоена в 2005 г. награды «Брэнд года» и «Одна из десяти лучших марок китайской химической промышленности, самостоятельно разработанная в КНР». Кроме того, «Яньянтянь» вместе с другой маркой продукции – «Дунфанхун» получили сертификат «Продукция, не требующая государственной проверки».

Свое дальнейшее развитие «Хунжи-Акрон» связывает с расширением масштабов производства, выпуском новых видов продукции (уксусной кислоты, формалина, диметилового эфира), повышением качества и конкурентоспособности продукции, приобретением предприятий со схожим профилем производства или предприятий, производящих необходимое сырье, с целью преобразования в единую интегрированную компанию полного цикла: от добычи сырья до производства и продажи продукции. Предприятие осваивает безотходные технологии: разрабатываются проекты по выпуску строительных материалов из сухих отходов производства.

Однако в августе 2016 г. ПАО «Акрон» объявило о продаже своей дочерней компании, владевшей 50,5% акций в китайском «Хунжи-Акроне». Покупателем выступила независимая инвестиционно-промышленная компания из Гонконга. Продажа предприятия связана со снижением рентабельности производства в связи с неполной загрузкой мощностей из-за снижения спроса на китайском рынке на сложные удобрения.

Другим крупным российским инвестором на китайском рынке стало ОАО «КуйбышевАзот» (ныне ПАО «КуйбышевАзот»), профинансировавшее в 2005 г. проект по созданию в Китае производства инженерных пластиков на базе полиамида 6, на производстве которого в России специализируется данное предприятие. Потребителями инженерных пластиков являются производители автокомпонентов, инструментов, бытовой техники и электротехнического оборудования.

Инвестиции в СП Kuibyshevazot Engineering Plastics (Shanghai) Co., Ltd, расположенное в ПЭЗ Чингпу (провинция Шанхай), составили 9 млн долл. Преимущественная доля в капитале (более 51%) принадлежит ОАО «КуйбышевАзот». Участник со стороны Китая – торговая компания «Хе Е», реализующая химическую продукцию на рынке КНР. Поставщик оборудования – фирма Berstorff GmbH (Германия).

В 2007 г. были введены в эксплуатацию две производственные линии общей мощностью 9,9 тыс. т/год наполненного (модифицированного) полиамида-6. На проектную мощность производство вышло в 2010 г.

Ввод в эксплуатацию нового производства обеспечило ОАО «КуйбышевАзот» стабильный объем реализации собственного полиамида-6 в качестве сырья (до 7 тыс. т в год). Остальные 2,9 тыс. т – это модификаторы (наполнители) для производства инженерных пластиков (стекло, тальк и др.).

Российско-китайское СП Changzhou August Agrochem Company Ltd. было основано в 2005 г. для использования богатого научно-технического опыта лучших российских специалистов в области химических средств защиты растений в Китае. На сегодняшний день это первое и единственное официально зарегистрированное в Китае совместное предприятие по производству пестицидов с участием российской стороны. Комитет по развитию науки и технологии провинции Цзянсу включил этот проект в международную программу сотрудничества, а в настоящее время он вошел также в государственную программу.

 

 

Российский учредитель совместного предприятия – ЗАО «Компания «Август». Учредителем с китайской стороны выступил «Цзянсу агрокем лэборатори Ко» – научно-технический центр, основанный в 1998 г. под эгидой Государственного комитета КНР по развитию науки и техники. Центр входит в число 50 главных предприятий Китая по производству пестицидов.

Основная деятельность Changzhou August Agrochem Company Ltd. – производство современных препаративных форм пестицидов, включая эмульсии масляно-водные (EW), концентраты эмульсий (EC), микроэмульсии (ME), суспензионные концентраты (SC, FS), водорастворимые концентраты (SL), смачивающиеся порошки (WP), водно-диспергируемые гранулы (WDG) и др., а также разработка новых формуляций.

Производство совместного предприятия находится на территории зоны высоких технологий Биньцзян (г. Чанчжоу, провинция Цзянсу). Годовая производственная мощность завода составляет 7,2 тыс. т различных жидких форм препаратов, 3,6 тыс. т смачивающихся порошков и 1,2 тыс. т гранулированных форм.

В 2013 г. ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» объявило о создании совместного предприятия с Migao Corporation, китайским производителем специализированных калийных удобрений, в провинции Юньнань на юге Китая.

 

 

В 2014 г. новое совместное предприятие ввело в строй первую очередь производства бесхлорных NPK-удобрений мощностью 100 тыс. т/год, а в 2015 г. – вторую очередь мощностью 100 тыс. т/год и производство нитрата калия мощностью 60 тыс. т/год.

В последние годы получили развитие совместные проекты, осуществляемые на территории обеих стран. Так, в рамках государственного визита Президента России В.В. Путина в Китай, состоявшегося в июне 2012 г., генеральный директор ООО «СИБУР Холдинг» (ныне ПАО «СИБУР Холдинг») Д.В. Конов и президент китайской нефтехимической корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) Ван Тяньпу подписали соглашение о сотрудничестве между двумя компаниями.

Подписанное соглашение является основой для обсуждения совместных проектов по созданию совместного предприятия по производству бутадиен-нитрильного каучука и изопренового каучука в Шанхае. Мощность будущих производств предположительно составит 50 тыс. т/год каждая и будет окончательно определена после разработки технико-экономического обоснования. Стороны планируют последовательно реализовывать проекты: первым предполагалось создать производство бутадиен-нитрильного каучука. СИБУР предоставит СП технологии для двух производств.
В ближайшее время панируется приступить к технико-экономическому обоснованию проекта по производству изопренового каучука.

В апреле 2012 г. стороны подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия для производства бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске. При создании совместного предприятия действующее производство бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске планируется увеличить с 42,5 до 56 тыс. т/год. В октябре 2012 г. СИБУР и Sinopec заключили соглашение о приобретении китайской компанией 25% + 1 акция ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», что означает фактическое создание совместного предприятия. Сделка была одобрена российскими и китайскими регулирующими органами.

Окончательно документы о создании СП были подписаны старшим вице-президентом Sinopec Дай Хоуляном и исполнительным директором СИБУРа В.В. Разумовым в рамках визита делегации китайской компании в Россию в августе 2013 г.

 

 

В декабре 2015 г. была закрыта сделка по вхождению Sinopec в состав акционеров ПАО «СИБУР Холдинг» в качестве стратегического инвестора с 10%-ной миноритарной долей. Успешное завершение сделки, по заявлениям партнеров, позволит укрепить сотрудничество компаний и создаст дополнительную стоимость для Sinopec и СИБУРа.

Sinopec может поучаствовать в капитале и строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) «СИБУРа». Наряду с другими претендентами в строительстве комплекса может принять участие «дочка» китайской компании Sinopec – Engineering Group.

В 2013 г. китайская компания Chengdong Investment Corporation (CIC) стала вторым по величине акционером ОАО «Уралкалий» (ныне ПАО «Уралкалий»). CIC конвертировала в акции российского калийного производителя облигации, размещенные в конце 2012 г. года компанией Wadge Holdings Limited (Кипр), контролируется акционерами «Уралкалия» Сулейманом Керимовым, Анатолием Скуровым и Филаретом Гальчевым. Доля CIC в капитале компании составляет теперь 12,5%.

В процесс модернизации российского химического комплекса вовлекаются китайские строительные компании. Примером этого является контракт на проектирование и строительство химического комплекса АО «Аммоний» по выпуску аммиака, метанола, гранулированного карбамида и аммиачной селитры стоимостью около 1,4 млрд долл. в Менделеевске (Татарстан). Подрядчиком строительства комплекса был выбран консорциум японских компаний Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Sojitz Corporation и китайской National Chemical Engineering Corporation (CNCEC).

Японская компания Sojitz Corporation, MHI, возглавляющая консорциум, отвечала за разработку проекта и поставку оборудования, осуществляла координацию между участниками проекта, а китайская компания CNCEC вела строительные работы.

Проект, получивший название «Аммоний», был реализован при поддержке Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и Внешэкономбанка, который вложил в проект 70 млн долл. и обеспечил привлечение еще 800 млн долл. у сторонних банков.

Проект был реализован АО «Аммоний» на площадке завода по производству минеральных удобрений ООО «Менделеевсказот». Ежегодно комплекс по производству аммиака, метанола и гранулированного карбамида в Менделеевске выпускает 717 тыс. т аммиака, 233,8 тыс. т метанола, 717,5 тыс. т карбамида и 380 тыс. т аммиачной селитры. Срок окупаемости проекта – шесть-семь лет. Лицензиар проекта – Haldor Topsoe (Дания).

Первый аммиак в АО «Аммоний» был получен в июне 2015 г. В феврале 2016 г. предприятие вышло на полную мощность и был осуществлен его торжественный пуск с участием Президента РФ В.В. Путина.

Компания ООО «Синвек» (CINVEC, Chemical Investment Company) планирует построить в Тверской области предприятие по производству полиолефинов. Ее партнеры – ОАО «Строительно-промышленная инвестиционная корпорация АККОРД», а также китайские компании CPEIC и Sinopec Engineering Inc. Инвестиции в строительство комплекса по переработке природного газа и выпуску полиэтилена и полипропилена составят около 4 млрд долл. США В октябре 2015 г. стороны подписали соответствующее соглашение, включающее и схему финансирования проекта, по которой 85% средств обеспечат китайские партнеры.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и ООО «Завод чистых полимеров «Этана» подписали соглашение о сотрудничестве при создании промышленного комплекса в КБР с двумя дочерними компаниями китайской национальной нефтяной компании China National Petroleum Corporation (CNPC) в ноябре 2016 г. Планируемая мощность комплекса по производству полиэтилентерефталата составит 1,5 млн. т/год, а терефталевой кислоты – 1 млн. т/год. На предприятиях самого комплекса и на сопутствующих производствах планируется создать 25 тыс. рабочих мест.

На данный момент в стадии активной реализации находится первый, «стартовый» проект комплекса – ETANA PET I по производству полиэтилентерефталата. В начале 2016 г. подписан EPC-контракт на строительство первого сектора комплекса, идет проектирование, завершены начальные работы и строительство инфраструктуры. Запуск первого пускового комплекса мощностью 500 тыс. т/год запланирован в 2018 г., второго - в 2019 г. и третьего – в 2020 г.

ИНВЕСТИЦИИ

В конце 2000-х годов китайские компании начали осуществлять инвестиции в малый и средний химический бизнес в России.

В октябре 2008 г. ГК «Тропик» открыла в Шадринске (Курганская обл.) российско-китайское СП по производству полипропиленовой мешкотары. Оборудование для завода было закуплено в Китае. При максимальной загруженности завод будет выпускать до 10 млн шт. мешков в год.

В июле 2011 г. состоялось торжественное открытие завода ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы» в индустриальном парке «Грабцево», Калужская область, учредителем которого является китайская компания YAPP.

 Компания YAPP впервые разместила свое производство на территории России и инвестировала в этот проект 20 млн долл. Новый завод на площади в 20 га будет производить автомобильные пластмассовые топливные баки, бензопроводы и их комплектующие. Объем производства – 250 тыс. шт. в год. Создано 130 рабочих мест

Компания будет сотрудничать с заводами калужского автокластера: Volkswagen, PSA Peugeot-Citroen & Mitsubishi.

ЗАО «Новый век агротехнологий» – одно из первых в России предприятий со 100%-ным китайским капиталом. С февраля 2012 г. оно производит в ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» (Липецкая обл.) системы капельного орошения NEO-DRIP. Проектная мощность предприятия способна обеспечивать капельной лентой не менее 40 тыс. га овощных и садовых плантаций ежегодно. На российском рынке она занимает 10–12%.