ВЕСТНИК

Химической промышленности

Вконтакте Твиттер Facebook LiveJournal

Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 2014 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» поставлена задача увеличения несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долл. США к 2024 г. Важная роль в выполнении задачи возложена на химический комплекс. Согласно разработанному Минпромторгом национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» объем экспорта продукции химического комплекса к 2024 г. должен достичь 37 млрд долл., включая продукцию НПЗ и ГПЗ, отнесенную к сфере Минэнерго (прирост +70% относительно показателя 2017 г.) (рис.1).

 

Рис. 1. Экспорт продукции химического комплекса из России в 2012–2018 гг. и целевой показатель на 2024 г. (источник – ФТС РФ, нацпроект «Международная кооперация и экспорт»)

 

Сегмент минеральных и химических удобрений в России является экспортно-ориентированным: на него приходится 33% экспортной выручки в настоящее время, а перспективы монетизации обширной ресурсной базы продолжают вызывать большой интерес у инвесторов. Именно поэтому важнейшая роль в достижении целевых показателей будет возложена на отрасль минудобрений, что сохранит инвестиционную активность в сегменте на высоком уровне и поспособствует росту господдержки.

Привлекательными аспектами для инвесторов являются также высокая маржинальность в отрасли (рис. 2), развитая вертикальная интеграция и диверсифицированные производственно-сбытовые схемы компаний-производителей, перспективы развития российского рынка удобрений и наличие доступа к перевалочным мощностям.

Важный фактор, определяющий успешность российской отрасли минеральных и химических удобрений, – конъюнктура и тенденции мирового и российского рынка удобрений.

 

Рис. 2. Валовая рентабельность в химическом комплексе (в разрезе отраслей) в 2017 г. (по крупным и средним предприятиям) (источник – ФСГС РФ, расчет ЦЭП Газпромбанка)

 

Каждый из сегментов рынка минеральных и химических удобрений имеет свои особенности и направления развития.

Азотные удобрения

Развитие азотной промышленности и производства азотных удобрений – один из проверенных временем и все еще перспективных способов монетизации природного газа. Сейчас в России, располагающей крупнейшими разведанными запасами природного газа в мире, производится почти 22 млн т азотных удобрений, более 60% выпущенного продукта поставляется на экспорт (рис. 3). Монетизация природного газа, в том числе развитие азотной промышленности, останется одним из ключевых направлений развития российского химического комплекса.

 

Рис. 3. Динамика производства азотных удобрений в России и доли экспорта в производстве  (источник – ФСГС РФ, ФТС РФ)

 

Вероятность появления профицита мощностей по производству сжиженного природного газа в мире в 2020–2021 гг. обостряет интерес к проектам в области газохимии, в том числе к проектам по производству аммиака, карбамида, аммиачной селитры, особенно в регионах с доступным сырьем, быстрорастущим внутренним спросом и слабым курсом национальной валюты. Улучшение ценовой конъюнктуры рынка азотных удобрений с 2017 г. также служит одним из стимулов к созданию новых производств.

Если сравнивать ситуацию на мировом рынке и позиции российских компаний с картиной рынка в ретроспективе, можно констатировать, что в настоящее время конкурентные позиции российских поставщиков укрепляются в условиях благоприятной динамики цен на рынке.

Главным конкурентом российских производителей азотных удобрений в последние годы стали китайские поставщики, которые в 2013–2015 гг. обеспечили более четверти мирового экспорта и внесли наибольший вклад в создание профицита на мировом рынке. Профицит азотных удобрений в сочетании с падением цен на углеводородные ресурсы и сельхозкультуры в 2012–2016 гг. привел к обвалу цен на азотные удобрения.

После того, как в Китае в 2014–2015 гг. начала ужесточаться борьба с загрязнением окружающей среды, производство и потребление азотных удобрений снизилось и российские поставщики заняли лидирующие позиции в мировом экспорте (рис. 4).

 

Рис. 4. Мировой экспорт азотных удобрений в 2017 г. по странам (источник – Comtrade)

 

Калийные удобрения

Производство калийных удобрений в мире в целом очень концентрировано несмотря на усиливающуюся конкуренцию последних лет. В России до 2018 г. функционировал только один производитель калийных удобрений – ПАО «Уралкалий», который является одним из ключевых экспортеров калийных удобрений в мире (рис. 5, 6). В 2018 г. объем выпуска калийных удобрений снизился на 3% (год к году), еще значительнее упали объемы экспортных поставок из-за демпинга белорусских поставщиков на азиатском рынке.

 

Рис. 5. Динамика производства калийных удобрений в России и доли экспорта в производстве, (*оценка) (источник: ФСГС РФ, ФТС РФ)

 

Рис. 6. Структура мирового экспорта калийных удобрений в 2017 г. по странам (источник – Comtrade, ФТС РФ)

 

В 2018 г. пусконаладочные работы начались на Гремяченском горно-обогатительном комбинате холдинга «ЕвроХим», а в период 2019–2023 гг. холдинг запускает два горно-обогатительных комбината в Волгоградской области и Пермском крае, с поэтапным расширением и достижением суммарной мощности более 8 млн т хлорида калия в год. Это значит, что за пяь лет мощность и производство калийных удобрений в России может увеличиться почти на 60%, даже без учета реализации других перспективных калийных проектов.

В долгосрочной перспективе конкуренция, демпинг и протекционизм на мировом рынке калийных удобрений будут усиливаться, однако российские и белорусские компании останутся наиболее конкурентоспособными благодаря относительно низкой себестоимости производства.

Комплексные удобрения (в том числе фосфорсодержащие)

Российские производители производят более 15 млн т в год комплексных удобрений (в том числе фосфорсодержащих) и занимают высокую долю в мировом экспорте, уступая только Китаю (рис. 7).

 

Рис. 7. Мировой экспорт комплексных удобрений в 2017 г. по странам. (Источник – Comtrade)

 

Наибольшую конкуренцию российским производителям комплексных удобрений составляют китайские и марокканские производители. Поставщики из Марокко являются также основными конкурентами российского ПАО «ФосАгро» на рынке фосфорсодержащего сырья, однако значительно уступают в качестве продукта.

Ужесточение требований к качеству фосфорсодержащего сырья и фосфорным удобрениям в Европе, которое ожидается в ближайшие годы, , во-первых, положительно скажется на балансе спроса и предложения на рынке фосфорсодержащего сырья и удобрений в Европе, а во-вторых, укрепит лидерские позиции ПАО «ФосАгро» на европейском рынке.

Помимо конъюнктуры мирового и российского рынка важным аспектом конкурентоспособности и эффективности производителей является наличие экспортной инфраструктуры. Возможности для экспорта удобрений российских производителей могут достигать 54,3 млн т сухих грузов в год, что выше российского экспорта удобрений на 30% (рис. 8).

 

Рис. 8. Возможности экспорта минудобрений из России: мощности терминалов перевалки и их региональная структура

 

Однако есть нюансы, ограничивающие экспортный потенциал российских поставщиков. Во-первых, доступ к наиболее привлекательным направлениям для реализации продукции могут иметь не все производители – ряд терминалов принадлежит крупнейшим холдингам. Во-вторых, более половины мощностей терминалов, осуществляющих перевалку удобрений, расположена за пределами территории РФ. В-третьих, в России пока не снят запрет на складирование агрохимикатов и удобрений в водоохранной зоне (500 м от береговой линии), что останавливает строительство новых терминалов. Проблема инфраструктурных ограничений, также как и вопросы стимулирования спроса и предложения, была учтена при составлении «дорожной карты» развития отрасли минудобрений до 2025 г.[1]. Существенная поддержка компаниям в решении проблематики отрасли оказывается Министерством промышленности и торговли РФ.

Опубликовано в Статьи бесплатные

На минувшей неделе Пермский край ярко подтвердил свой статус лидера российского химпрома, а губернатор Виктор Басаргин стал, без сомнения, главным отраслевым ньюсмейкером.

На состоявшемся 10 ноября в Перми Инженерно-промышленном форуме состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта между ПАО «Метафракс» и администрацией края. В соответствии с подтвержденным инвестпроектом «Метафракс» построит в г. Губаха комплекс «Аммиак-карбамид-меламин». Документ скрепили подписями генеральный директор компании Владимир Даут и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

А на следующий день уже в Москве министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор Пермского края Виктор Басаргин и генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев подписали специальный инвестиционный контракт на десять лет о строительстве Усольского калийного комбината в Пермском крае.

Создание на производственной площадке «Метафракса» в г. Губахе химического комплекса по производству аммиака, карбамида и меламина оценивается в 700 млн евро. По словам генерального директора «Метафракса» В. Даута, ввести новое производство в эксплуатацию планируется до конца 2019 г. По проекту, предприятие ежегодно будет выпускать 562 тыс. т карбамида, 293 тыс. т аммиака и 40 тыс. т меламина. Большая часть продукции предназначена для использования в собственном производстве, остальной объем будет отправляться на российский и зарубежные рынки.

По словам губернатора Пермского края В. Басаргина, «Метафракс» – одна из активно развивающихся в Прикамье компаний, воплощающая масштабный инновационный проект с общим объёмом инвестиций свыше 50 млрд. руб. Подписание меморандума, считает глава края, стало ярким примером, как должны взаимодействовать предприятия и власти: реализация проекта поможет решить важные социальные задачи края и территории размещения производственных мощностей вплоть до решения жилищных проблем. В ходе реализации инвестконтракта «Мета­фракс» обязался не только создать комплекс на 400 рабочих мест с современными условиями труда, но и построить жильё для своих сотрудников.

В свою очередь, СПИК, подписанный главой «ЕвроХима» Дмитрием Стрежневым, предоставил компании федеральную и региональную поддержку при строительстве Усольского калийного комбината. Общие инвестиции в проект составят около 115 млрд рублей, из которых более 72 млрд планируется инвестировать в рамках подписанного контракта. Проект является уникальным по масштабу инвестиций и строительству, поскольку предусматривает создание с «с нуля» современного предприятия с применением новейших технологий разработки месторождения.

Подписывая соглашение, Денис Мантуров отметил, что к 2018 г. предприятие выйдет на оборот 500 тыс. т и постепенно доведет мощности до 4 млн т калия хлористого в год.

Была отмечена и социальная составляющая проекта: в крае появятся около 1700 высокотехнологичных рабочих мест и будет сформирована новая городская агломерация с современной инфраструктурой для улучшения условий жизни работников предприятий.

Напомним, СПИК — это соглашение между инвестором и Российской Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора – освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок, и государства – гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки. Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на операционную прибыль плюс пять лет, но не более 10 лет.

Новый нефинансовый инструмент начал активно использоваться Минпромторгом России с июня этого года.

Химическая и нефтехимическая промышленность являются отраслями специализации Пермского края, при этом ведущей подотраслью химической промышленности в регионе является производство минеральных удобрений. На долю края приходится 100% производства калийных удобрений в России; в Пермском крае расположено крупнейшее в мире Верхнекамское месторождение калийных солей.

Опубликовано в Новости

МХК «Еврохим» предполагает самостоятельно осваивать принадлежащие ей участки Верхнекамского калийного месторождения (Пермский край), отказавшись от партнерства с немецким производителем калия K+S.

Немецкая компания по добыче калийных солей и один из ведущих в мире поставщиков калийных и магниевых продуктов для сельскохозяйственного и промышленного применения, K+S AG считался наиболее предпочтительным инвестором для реализации масштабного проекта по разработке Палашерского и Балахонцевского участков калийных солей с запасами более 1 млрд тонн сильвинита.

Ранее предполагалось, что российская и немецкая компании создадут совместное предприятие, контроль в котором получит российская сторона. Однако 4 ноября глава «Еврохима» Дмитрий Стрежнев сообщил: «Мы в настоящее время не ведем переговоров о создании СП». Судя по всему, в МХК сочли, что согласования затянут сроки, к тому же инвестор может потребовать дисконта из-за высоких рисков. Аналитики полагают, что одним из вариантов финансирования проекта стоимостью 40 млрд руб. может быть продажа акций K+S, которыми владеет «Еврохим» – сейчас пакет стоит более 34 млрд руб.

«Еврохим» получил Палашерский и Балахонцевский участки на аукционе в марте 2008 года за 4,08 млрд руб. Общие запасы участков превышают 1,1 млрд тонн сильвинита и около 500 млн тонн карналлита.

«Еврохим» обладает доступом к более чем 10 млрд т запасов калийной руды на двух основных месторождениях в России, а также правами на добычу на других месторождениях, где сейчас ведутся геологические работы. После ввода активов в эксплуатацию объем добычи на двух основных месторождениях составит более 8,3 млн т KCl (5,0 млн т K2 O), или около 10% всего объема предложения в мире.

Опубликовано в Новости

В опубликованный вчера рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes вошли девять компаний из отрасли химической промышленности. Пять из них попали в первую сотню: «Еврохим», «Фосагро», «Уралкалий», «Акрон», «Уралхим».

В своем комментарии Forbes отмечает успехи производителей удобрений, которые «воспользовались девальвацией рубля и смогли начать теснить зарубежных конкурентов на российском рынке». Рекордсменом по темпам роста стала «Фосагро»: выручка компании выросла на 54,1% — с 123,1 млрд рублей в 2014 году до 189,7 млрд рублей в 2015 (+54,1%). Вторым по этому показателю оказался «СДС-Азот», чья выручка увеличилась до 40,6 млрд рублей по сравнению с 27,4 млрд рублей годом ранее (+48,2%). Замыкают тройку россошанские «Минудобрения»: 28,2 млрд рублей выручки за 2014 год и 40,5 млрд рублей за 2015 год (+43,6%).

Лидер группы, «Еврохим» – на 22-м месте в рейтинге Forbes. Журнал комментирует: «В октябре 2015 года «Еврохим» купила американского дистрибутора минеральных удобрений Ben-Trei Fertilizer Company. До этой покупки основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу.»

Лидеры химической промышленности (по версии Forbes)
КомпанияКоличество сотрудников на конец 2015Место в рейтинге 2016Выручка 2014, млрд руб.Выручка 2015, млрд руб.Изменение, %
1Еврохим2400022196,4278,441,8
2Фосагро1752032123,1189,754,1
3Уралкалий2129433136,5189,238,6
4Акрон132616174,6106,142,2
5Уралхим104516278,210635,5
6Куйбышевазот509816033,942,525,4
7Метафракс29971643141,935,2
8СДС-Азот670016827,440,648,2
9Минудобрениян/д16928,240,543,6

Источник: данные компаний, расчеты Forbes.

В десятке крупнейших мировых компаний остаются немецкие (BASF, Bayer, Linde, Henkel), американские (Dow Chemical, LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии, отмечает журнал. В комментарии подчеркивается, что большинство развивающихся стран приняли государственные программы по увеличению объемов производства химической продукции и рассчитывают расширять долю химического комплекса в ВВП.

Опубликовано в Новости

Правительство Пермского края сообщило, что Минерально-химическая компания (МХК) «ЕвроХим» планирует к 2018 г. создать в Пермском крае производство хлористого калия, стоимость организации которого оценивается в 72 мрд. руб.

«Проект предусматривает создание в г. Усолье Пермского края предприятия с применением новейших технологий разработки месторождения, строительство скипового и клетьевого стволов, развитие рудника ежегодной мощностью до 10 млн. т руды и строительство фабрики с производственной мощностью 2,3 млн. т хлористого калия в год. Объем инвестиций превысит 72 млрд. руб. На 2018 г. намечено начало выпуска продукции», — говорится в сообщении.

Ранее для реализации проекта Минпромторг РФ, Пермский край и МХК «ЕвроХим» на площадке ПМЭФ подписали меморандум о взаимопонимании, который подтверждает намерение сторон заключить специнвестконтракт (СПИК) о создании этого производства в г. Усолье. Сам СПИК стороны планируют подписать до осени 2016 г.

Опубликовано в Новости